1、央行連發(fā)兩大利好：金融數(shù)據(jù)超預(yù)期 更有允許杠桿率上升

央行公布9月金融數(shù)據(jù)，新增信貸1.9萬(wàn)億，前值1.28萬(wàn)億;社融增量3.48萬(wàn)億，前值3.58萬(wàn)億;社融存量同比13.5%，前值13.3%;M2同比10.9%，前值10.4%。9月新增人民幣貸款和社會(huì)融資規(guī)模均超市場(chǎng)預(yù)期。

2、隔夜外盤：美股三大指數(shù)集體收跌 新能源汽車股逆市大漲

美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌0.58%，納指跌0.80%，標(biāo)普跌0.66%;新能源汽車股大漲，蔚來(lái)漲22.57%，小鵬汽車漲12.27%，理想汽車漲6.95%;國(guó)際油價(jià)漲逾2%。

3、千億市值白馬扎堆創(chuàng)新高 三季報(bào)業(yè)績(jī)成主要看點(diǎn)

國(guó)慶假期后，A股市場(chǎng)整體表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。不少個(gè)股在短短4個(gè)交易日內(nèi)獲得顯著的超額收益，其中多家千億市值公司股價(jià)創(chuàng)歷史新高，顯示大資金抱團(tuán)態(tài)勢(shì)并未終結(jié)。數(shù)據(jù)顯示，節(jié)后4個(gè)交易日，已有19家千億市值公司股價(jià)刷新歷史高點(diǎn)，它們主要分布于傳統(tǒng)消費(fèi)、消費(fèi)電子、光伏等行業(yè)。

4、前三季預(yù)虧8億到10億元 廣州浪奇還有未知“黑洞”?

廣州浪奇的“黑洞”究竟有多大?或遠(yuǎn)不止近6億元存貨“不翼而飛”這么簡(jiǎn)單。14日晚間，廣州浪奇未能如約回復(fù)深交所對(duì)其3.95億元預(yù)期債務(wù)等問(wèn)題的關(guān)注函，但拋出了一個(gè)更讓人揪心的消息——前三季度公司預(yù)虧8億至10億元，這一數(shù)字遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了離奇失蹤的5.72億元存貨。

5、新品缺亮點(diǎn) 蘋果產(chǎn)業(yè)鏈仍受基金青睞

蘋果公司iPhone12系列新機(jī)發(fā)布。A股市場(chǎng)中的蘋果概念股14日走勢(shì)低迷，歌爾股份、藍(lán)思科技、立訊精密等個(gè)股紛紛收出中陰線。有觀點(diǎn)認(rèn)為，跟上一代比，iPhone12缺乏足夠的驚喜。但是多位基金人士認(rèn)為，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，消費(fèi)電子行業(yè)也將呈現(xiàn)逐季景氣恢復(fù)的趨勢(shì)，依然看好蘋果產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)期發(fā)展，高度關(guān)注5G換機(jī)周期。

6、多只白馬股閃崩 發(fā)生了什么?抱團(tuán)“感情”裂痕乍現(xiàn)

記者注意到，閃崩的白馬股均為股價(jià)漲幅三五倍的基金重倉(cāng)股，而公募基金認(rèn)為A股市場(chǎng)已從估值驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的降低，使資金對(duì)業(yè)績(jī)與估值的匹配度更為敏感。

1、乳業(yè)股

巨頭掀起“奪奶”大戰(zhàn)、上游養(yǎng)殖乳企受益

國(guó)慶節(jié)前，國(guó)內(nèi)乳業(yè)行業(yè)再曝三大事件：伊利股份擬收購(gòu)中地乳業(yè);中國(guó)飛鶴擬收購(gòu)原生態(tài)牧業(yè);優(yōu)然牧業(yè)啟動(dòng)赴港上市前最后一輪融資。這背后，是中國(guó)原料奶市場(chǎng)供應(yīng)緊張、低溫奶市場(chǎng)利好，以及大型乳企對(duì)上游產(chǎn)業(yè)鏈的控制欲越來(lái)越濃厚。疊加效應(yīng)之下，奶源爭(zhēng)奪戰(zhàn)再度硝煙四起。

據(jù)悉，隨著原料奶價(jià)格進(jìn)入上升周期，諸多乳企的業(yè)績(jī)進(jìn)入上行區(qū)間，奶源供應(yīng)一度緊張。截至目前，國(guó)內(nèi)3家最大奶源企業(yè)，每天的原料奶產(chǎn)量不超過(guò)1萬(wàn)噸，而僅蒙牛乳業(yè)一家，每天就需要1.2萬(wàn)噸。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)大型牧場(chǎng)原料奶總產(chǎn)量不足全部需求的50%。

相關(guān)公司：天潤(rùn)乳業(yè)(600419)、西部牧業(yè)(300106)等。

2、染料

原料收縮需求放量、染料漲價(jià)動(dòng)力十足

近期8月全國(guó)紡織品出口額147.2億美元，同比增長(zhǎng)47%;服裝出口額162.1億美元，同比增長(zhǎng)3.2%，實(shí)現(xiàn)年內(nèi)首次月度正增長(zhǎng)，引發(fā)廣泛關(guān)注。紡織服裝業(yè)的“翻盤”主要是因?yàn)橥赓Q(mào)旺季疊加海外訂單急速?gòu)挠《鹊葒?guó)轉(zhuǎn)移到國(guó)內(nèi)生產(chǎn)。

上游方面，9月初，市場(chǎng)上染料價(jià)格上漲的消息鋪天蓋地而來(lái)，分散染料價(jià)格已全面上調(diào)。以分散黑ECT300%染料為例，產(chǎn)品出廠價(jià)已從此前的28元/公斤上漲至近期的32元/公斤，上漲14%。近兩個(gè)月內(nèi)，該款產(chǎn)品價(jià)格已上調(diào)36%。供給緊張是染料價(jià)格上調(diào)主因。

作為分散染料的重要原料，間苯二胺供給告急。此前國(guó)內(nèi)的間苯二胺生產(chǎn)廠家主要包括浙江龍盛(6.5萬(wàn)噸/年)、四川紅光(1.5萬(wàn)噸/年)、江蘇天嘉宜化工(1.7萬(wàn)噸/年)等企業(yè)，其中天嘉宜在2019年3月發(fā)生爆炸事故，完全退出間苯二胺市場(chǎng)。而四川紅光在執(zhí)法檢查過(guò)程中被發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和隱患23項(xiàng)，因而被采取了暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)處理措施，國(guó)內(nèi)間苯二胺將只剩下浙江龍盛一家供應(yīng)商。在供給緊張和業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)需求的雙重刺激下，浙江龍盛的間苯二胺已經(jīng)開始漲價(jià)。

相關(guān)公司：

浙江龍盛(600352)

爾康制藥(300267)擬在柬埔寨投建年產(chǎn)1萬(wàn)噸間苯二胺項(xiàng)目;

安諾其(300067)擁有分散染料ANOCRON(安諾可隆)、活性染料ANOZOL(安諾素)等六大系列品牌，近三百個(gè)品種的染料產(chǎn)品。

3、物流股

雙11物流備戰(zhàn)打響、菜鳥數(shù)字化提速

14日，14家快遞物流公司聯(lián)合宣布，將攜手天貓、菜鳥正式啟動(dòng)2020年天貓雙11全球狂歡節(jié)的物流備戰(zhàn)。作為物流行業(yè)數(shù)字化的引擎，菜鳥聯(lián)合快遞公司將以物流數(shù)字化升級(jí)提速雙11。菜鳥的數(shù)字化升級(jí)下，雙11期間，國(guó)內(nèi)快遞網(wǎng)絡(luò)全網(wǎng)相互實(shí)時(shí)“可視”。此外，菜鳥供應(yīng)鏈還推出“預(yù)售極速達(dá)”，首次在雙11期間將部分預(yù)售商品提前配送到社區(qū)，消費(fèi)者一旦支付尾款可立即收貨。

相關(guān)公司：

中海達(dá)(300177)包括GNSS碟狀天線、機(jī)載型GNSS接收機(jī)在內(nèi)的產(chǎn)品技術(shù)已部分應(yīng)用于菜鳥物流“G+無(wú)人快遞車”上;

德邦股份(603056)根據(jù)菜鳥網(wǎng)絡(luò)科技有限公司公布的菜鳥指數(shù)完成情況，2020上半年，在行業(yè)11家主要快遞公司中，德邦快遞服務(wù)指標(biāo)(包括簽收好評(píng)率、代收好評(píng)率、物流好評(píng)率、物流投訴率等)綜合排名行業(yè)第一。

4、智能水表

多地印發(fā)節(jié)水行動(dòng)方案、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展空間大

近日《北京市節(jié)水行動(dòng)實(shí)施方案》印發(fā)。方案明確對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、行業(yè)、產(chǎn)品進(jìn)行專項(xiàng)檢查，探索建立用水審計(jì)制度。鼓勵(lì)年用水總量超過(guò)10萬(wàn)立方米的企業(yè)或園區(qū)設(shè)立水務(wù)經(jīng)理，并進(jìn)一步健全重點(diǎn)監(jiān)控用水單位名錄。同時(shí)，加快推動(dòng)地方立法，力爭(zhēng)2022年出臺(tái)《北京市節(jié)約用水條例》。健全部門聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制，加大節(jié)水執(zhí)法力度。此外，近期濟(jì)南市、杭州市也先后印發(fā)節(jié)水行動(dòng)方案。

國(guó)家層面，2019年4月國(guó)家發(fā)改委、水利部聯(lián)合印發(fā)《國(guó)家節(jié)水行動(dòng)方案》。《行動(dòng)方案》提出了近期和遠(yuǎn)期有機(jī)銜接的總體控制目標(biāo)：“到2020年萬(wàn)元國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值用水量、萬(wàn)元工業(yè)增加值用水量比2015年分別降低23%和20%，節(jié)水效果初步顯現(xiàn);到2022年用水總量控制在6700億立方米以內(nèi)，節(jié)水型生產(chǎn)和生活方式初步建立;到2035年用水總量嚴(yán)格控制在7000億立方米以內(nèi)，水資源節(jié)約和循環(huán)利用達(dá)到世界先進(jìn)水平。”國(guó)家大力推行節(jié)水政策，工業(yè)用水計(jì)量、農(nóng)業(yè)用水計(jì)量、企事業(yè)單位用水計(jì)量都會(huì)被納入節(jié)水與科學(xué)用水管理范圍，發(fā)展空間較大。

相關(guān)公司：

新天科技(300259)工商業(yè)用水計(jì)量智能管控系統(tǒng)主要應(yīng)用于大用戶用水貿(mào)易結(jié)算和監(jiān)控，分區(qū)計(jì)量，管網(wǎng)水量監(jiān)測(cè)、區(qū)域漏控、水利計(jì)量等。產(chǎn)品主要包括智能電磁水表、智能電磁流量計(jì)等。產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于水利水務(wù)、石油化工、鋼鐵冶金等行業(yè);

三川智慧(300066)國(guó)內(nèi)率先與華為合作推出基于NB-ioT技術(shù)的物聯(lián)網(wǎng)水表;在澳大利亞市場(chǎng)試用的NB-ioT智能水表，已通過(guò)華為認(rèn)證和海外客戶的測(cè)試。

5、農(nóng)業(yè)股

玉米價(jià)格創(chuàng)歷史新高、種業(yè)龍頭有望受關(guān)注

10月14日，玉米期貨盤中最高分別觸及2595元/噸，創(chuàng)歷史新高。9月以來(lái)，受供需因素催化，玉米價(jià)格持續(xù)上漲。供給方面，今年的東北新季玉米遭遇臺(tái)風(fēng)三連擊，大面積倒伏導(dǎo)致玉米收割難度爆表，后續(xù)的持續(xù)降水也對(duì)新季玉米的產(chǎn)量及質(zhì)量造成考驗(yàn)。東北新玉米上市期持續(xù)延后，并且增加的收割成本抬高了農(nóng)戶對(duì)玉米價(jià)格的期望值。需求方面，國(guó)內(nèi)生豬產(chǎn)能穩(wěn)步回升，下游飼料需求旺盛。截至目前，全國(guó)生豬和能繁母豬存欄均恢復(fù)到正常年份80%以上的水平，生豬規(guī)模養(yǎng)殖比重提高到53%。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部近日召開全國(guó)生豬生產(chǎn)恢復(fù)視頻調(diào)度推進(jìn)會(huì)，要求持續(xù)跟進(jìn)加快產(chǎn)能恢復(fù)，加快規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)，盡快形成現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力。

綜合來(lái)看，短期玉米價(jià)格有望維持強(qiáng)勢(shì)。

相關(guān)公司：

登海種業(yè)(002041)、萬(wàn)向德農(nóng)(600371)等。

6、輪胎板塊

貴州輪胎前三季大幅預(yù)增、輪胎業(yè)進(jìn)入盈利黃金期

貴州輪胎(000589)14日晚間公告，預(yù)計(jì)前三季度凈利潤(rùn)3.7億至4.2億元，同比增長(zhǎng)1.87倍至2.25倍，其中第三季度盈利1.7億至2.2億元，同比增長(zhǎng)3.75倍至5.14倍。因原材料價(jià)格相對(duì)處于低位，以及生產(chǎn)負(fù)荷飽滿，主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率上升。

隨著國(guó)內(nèi)新冠疫情得到有效控制，5月起國(guó)內(nèi)乘用車產(chǎn)銷量同比轉(zhuǎn)正。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，9月份狹義乘用車零售量同比增長(zhǎng)7.3%。西部證券楊暉指出，隨著“金九銀十”的乘用車旺季到來(lái)，預(yù)計(jì)汽車行業(yè)銷量將持續(xù)向好。半鋼胎開工率也在逐步恢復(fù)，9月國(guó)內(nèi)半鋼胎平均開工率已突破70%，國(guó)內(nèi)頭部胎企產(chǎn)能均處于滿負(fù)荷運(yùn)營(yíng)狀態(tài)，目前正處在輪胎行業(yè)的盈利黃金期。

相關(guān)公司：

玲瓏輪胎(601966)是國(guó)內(nèi)配套輪胎市場(chǎng)龍頭，近幾年進(jìn)入頭部汽車廠商的努力成績(jī)斐然;

三角輪胎(601163)具備輪胎產(chǎn)能2400萬(wàn)條以上，未來(lái)產(chǎn)能將繼續(xù)增長(zhǎng)。

10月15日有45只個(gè)股漲停，其中，紡織制造，風(fēng)電，軍工，業(yè)績(jī)預(yù)增，新能源車+汽車零部件+充電樁板塊比較火爆，下面請(qǐng)看漲停原因揭秘。

1、新股申購(gòu)：欣賀股份、廣聯(lián)航空、中胤時(shí)尚

今日可申購(gòu)欣賀股份、廣聯(lián)航空和中胤時(shí)尚，欣賀股份發(fā)行市盈率16.20倍，申購(gòu)代碼003016，申購(gòu)價(jià)格8.99元，單一賬戶申購(gòu)上限3.2萬(wàn)股。廣聯(lián)航空發(fā)行市盈率61.67倍，申購(gòu)代碼300900，申購(gòu)價(jià)格17.87元，單一賬戶申購(gòu)上限1.25萬(wàn)股。中胤時(shí)尚發(fā)行市盈率21倍，申購(gòu)代碼300901，申購(gòu)價(jià)格8.96元，單一賬戶申購(gòu)上限1.7萬(wàn)股。

2、解禁股一覽：

解禁股方面，未來(lái)五個(gè)交易日有16股解禁比例超5%，其中金逸影視解禁比例達(dá)67.86%，解禁金額為28.63億。

華大基因：前三季度凈利預(yù)增863%-918%;

大族激光：前三季度凈利預(yù)增65%-75%;

金發(fā)科技三季報(bào)：前三季度凈利增長(zhǎng)302% 陸股通新進(jìn)前十大股東;

前三季度凈利預(yù)增56.99%-67.25%;

邁瑞醫(yī)療：前三季度凈利預(yù)增35%-45%;

中聯(lián)重科：前三季度凈利預(yù)增58%—67%;

多家券商預(yù)告業(yè)績(jī) 第三季度凈利加速增長(zhǎng)華林證券前三季度預(yù)增106%至116%。

中信證券表示，外圍不確定性逐漸落地，國(guó)內(nèi)確定性不斷提高，基本面的復(fù)蘇將驅(qū)動(dòng)增量資金入場(chǎng)，推動(dòng)A股10月突圍，開啟一輪中期慢漲。配置上，10月建議重點(diǎn)關(guān)注順周期板塊和科技龍頭，順周期板塊主要包括受益于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和弱美元的有色和化工，以及國(guó)內(nèi)消費(fèi)強(qiáng)勁修復(fù)的可選消費(fèi)板塊，科技領(lǐng)域重點(diǎn)關(guān)注新能源汽車和消費(fèi)電子等。同時(shí)，重點(diǎn)關(guān)注受益于“十四五”產(chǎn)業(yè)、人口和能源政策催化的品種。

太平洋證券表示，在市場(chǎng)情緒修復(fù)的背景下，市場(chǎng)核心主線將圍繞經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇(補(bǔ)庫(kù)存)+政策催化展開，建議關(guān)注順周期板塊，風(fēng)格應(yīng)相對(duì)均衡。1、低估值但業(yè)績(jī)有持續(xù)改善空間：券商、保險(xiǎn);2、低估值且邊際需求良好：建材、化工、煤炭、有色、機(jī)械、地產(chǎn);3、“科技+制造內(nèi)循環(huán)”：光伏、新能源汽車、5G基建、云計(jì)算;4、“消費(fèi)內(nèi)循環(huán)”：可選消費(fèi)中的汽車、消費(fèi)電子、家電、影視影院、旅游。

興業(yè)證券認(rèn)為，整體市場(chǎng)近期圍繞著內(nèi)外部環(huán)境積極變化，風(fēng)險(xiǎn)偏好提升窗口期，有助于市場(chǎng)改變前期較為低迷的情緒，提升投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好，迎來(lái)金色十月。投資者關(guān)注“十四五”、三季報(bào)景氣向上的方向是值得投資者重視的機(jī)會(huì)。中長(zhǎng)期看，A股和中國(guó)資產(chǎn)向好的趨勢(shì)并未改變，震蕩布局，長(zhǎng)牛整固，中樞抬升，趨勢(shì)未變，珍惜權(quán)益時(shí)代。產(chǎn)業(yè)政策密集出臺(tái)，聚焦“十四五”規(guī)劃相關(guān)機(jī)會(huì)。