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螞蟻集團IPO初步詢價完成 未來兩年預期市盈率僅24倍
2020-10-27 08:36:51   來源:證券日報  分享 分享到搜狐微博 分享到網易微博

10月26日,上交所官網顯示,螞蟻集團IPO初步詢價完成,經過近1萬個投資機構賬戶詢價,最終A股發行價確定為每股68.8元,總市值2.1萬億元,較此前多家投行預測約2.5萬億元-3萬億元估值,折讓幅度約20%-30%。同時,根據中金、摩根士丹利、花旗、摩根大通等主要投行的盈利預測,螞蟻未來兩年(2022年)預期市盈率僅24倍。

按照發行定價,預計綠鞋前A股募資規模1150億元,綠鞋后A股募資規模1322億元。其中綠鞋前面向機構和個人投資者的打新規模約220億元。“僧多肉少”之下,螞蟻詢價數量高出科創板平均值一倍以上,網下申購打新總量達到了284倍,足見搶手程度。

港股的發行價也于同日公布,為80港元,刨除匯率影響后與A股基本持平。

詢價公告顯示,參與螞蟻IPO初步詢價的機構投資者賬戶近1萬個,其中符合資質的配售對象超7000家,約為科創板平均詢價數的兩倍?;跈C構報價,最終螞蟻A股發行定價為68.8元。

南開大學金融學院教授、中關村互聯網金融研究院副院長李全表示,近萬家機構投資者賬戶參與詢價,足見螞蟻IPO在市場上的受歡迎程度,也反映了全球專業機構投資者對螞蟻增長前景的一致看好。

發行方案顯示,螞蟻將在A股發行不超過16.7億股的新股,其中初始戰略配售股票數13.4億股,供機構和個人投資者“打新”股票數3.34億股(綠鞋機制前)。按照每股價格計算,綠鞋前A股募資總規模為1150億元,其中面向A股機構和個人投資者的“打新”規模超過220億元。

據Wind數據測算,過去十年A股全部新股發行的平均網上中簽率僅為0.045%。多位券商機構人士預測,因為價格比預期便宜,機構認購踴躍,市場情緒熱烈,螞蟻“打新”會比預想的更加熱烈。根據上市發行安排,螞蟻的網上“打新”申購將在10月29日進行。

值得一提的是,通過螞蟻的戰略配售新發基金,已有超過千萬人提前“打新”螞蟻股票。( 本報記者 李冰)

關鍵詞: 螞蟻集團 IPO


[責任編輯:ruirui]





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