對于做空周期性行業(yè)的美股投資者來說,本月月初至今的日子顯然是很不好過的,因為蒙受了巨大損失。
一段時間以來,受新冠疫情蔓延及隨之而來的社交隔離舉措拖累,周期性行業(yè)一直步履蹣跚。
本周一,美國制藥商輝瑞公司及其德國合作伙伴生物科技公司BioNTech宣布,兩家公司聯(lián)合研發(fā)的新冠候選疫苗有效性能夠高達90%,并且有望在今年年底之前開始分發(fā)。受此消息提振,美股普遍上漲,其中旅游、娛樂以及其他非科技股漲勢強勁。本輪上漲,無疑加劇了那些使用杠桿押注此類資產(chǎn)價值將下跌的賣空者所承受的痛苦。
與大盤股相比,小盤股和某些被低估板塊的漲幅更大。
數(shù)據(jù)顯示,本周至今追蹤美股小盤股的羅素2000指數(shù)驚人地飆漲了5.2%,助推該指數(shù)創(chuàng)下兩年來最高點位。同一時間段內(nèi),以科技股為主的納斯達克綜合指數(shù)跌了1.1%。不過,本周三,納指上漲近2%。道瓊斯市場數(shù)據(jù)顯示,這是自1986年以來納指與羅素2000指數(shù)之間最大幅度的收益差距。
當前,價值股的表現(xiàn)要比成長股的優(yōu)異。
在此之前,包括科技板塊和互聯(lián)網(wǎng)板塊的成長股的收益和利潤增長,往往比其他類別的股票快。但是,現(xiàn)在形勢發(fā)生了逆轉(zhuǎn)。本周至今,iShares S&P 500 Value ETF IVE上漲5.2%, iShares S&P 500 Growth ETF IVW則下跌0.3%。
根據(jù)iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM,以動量為導(dǎo)向的交易(即押注那些因為過去曾上漲過所以現(xiàn)在還會上漲的股票的交易),本周下跌了2.4%。
在周二發(fā)布的報告中,Evercore ISI的分析師們指出,“(本周一)是我們開始記錄此數(shù)據(jù)的28年以來動量和價值因素表現(xiàn)之間最大的單日差值。”
根據(jù)數(shù)據(jù)提供商Ortex Analytics發(fā)布的數(shù)據(jù),本輪劇烈震蕩已導(dǎo)致做空者自11月1日以來登記的賬面損失高達55億美元。
以下是讓做空者損失做慘重的股票,以及相應(yīng)的損失金額:
嘉年華公司——做空者損失了5.20645038億美元;
在線旅游公司Expedia——做空者損失了3.82521909億美元;
酒店預(yù)訂平臺Booking母公司Booking Holdings——做空者損失了3.45380994億美元美元
皇家加勒比航空公司——做空者損失了3.20378441億美元;
Visa——做空者損失了3.16980481億美元;
美國航空公司——做空者損失了2.74828946億美元;
永利度假村——做空者損失了2.53785998億美元;
挪威郵輪集團有限公司——做空者損失了2.51891345億美元;
波音公司——做空者損失了2.42611684億美元;
華特-迪士尼公司——做空者損失了2.36193825億美元;
當然,也有讓做空者大賺了一筆的股票(如下),以及相應(yīng)的損失金額:
視頻通訊巨頭Zoom Video Communications ——做空者賺了9.99668166億美元;
家居用品電商Wayfair——做空者賺了9.36782953億美元;
特斯拉——做空者賺了4.60179958億美元;
遠程醫(yī)療平臺Teladoc Health ——做空者賺了4.57657390億美元;
在線游戲公司Sea Ltd.——做空者賺了4.49411262億美元
阿里巴巴集團——做空者賺了4.48493764億美元
亞馬遜——做空者賺了4.20741075億美元
Netflix——做空者賺了4.16490778億美元
運動機器制造商和流媒體健身服務(wù)提供商Peloton Interactive——做空者賺了3.75821804億美元;
移動服務(wù)提供商Square——做空者賺了3.64371882億美元;
到目前為止,尚不清楚價值股的反彈能否持續(xù),本周三科技股已開始反彈,而道瓊斯工業(yè)股票平均價格指數(shù)和羅素2000指數(shù)(Russell 2000)當日均走低。(米娜)
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