根據銀保監會2020年9月最新發布的《關于規范保險公司健康管理服務的通知》，保險公司提供的健康管理服務是指對客戶健康進行監測、分析和評估，對健康危險因素進行干預，控制疾病發生、發展，保持健康狀態的行為。通知中提出了健康管理服務的七個子類別，分別是健康體檢、健康咨詢、健康促進、疾病預防、慢病管理、就醫服務和康復護理。

在2018年之后的這幾年中，中國商業健康險市場進入了競爭日趨白熱化的第三階段。隨著百萬醫療險的橫空出世和重疾險的病種競爭，大量中小公司涌入市場，價格競爭愈演愈烈，各公司健康險產品同質化程度高，個性化、多樣化、定制化設計不足，行業面臨諸多挑戰。

在政策與市場的雙重推動下，中國商業健康險市場經歷了快速的發展。

2011-2019年，原保費收入從692億元快速增長到7066億元，年復合增長率高達34%。對比發展較為穩定的壽險和財險，健康險成為保險領域內增長最為迅猛的細分市場。雖然經歷了高速增長，但是由于健康險起步晚、初始規模小，截至2019年健康險原保費收入占保險行業總保費收入的比例只有17%，未來發展空間非常廣闊。2020上半年，中國健康險業務實現保費收入4003億元，同比增速16.43%。

疾病險為主 醫療險為輔

目前，中國健康險市場的產品構成以疾病險為主，截至2019年其保費占比為64%;醫療險位居其次，保費占比35%;護理險、失能險規模有限，合計保費占比約1%。特別是隨著監管對中短存續期產品的整頓和規范，曾經暢銷一時的理財型護理保險產品基本退出市場，保費規模大幅萎縮。

個險仍是主力軍

根據銀保監會數據，2019年我國商業健康險個險占總商業健康險保費的81.1%，2019年實現保費收入5731億元人民幣，2016年-2019年的3年年均復合平均增速為20.9%，超過健康險團險18.6%的增速。2020年新冠疫情的發生，在一定程度上促進了消費者對健康險的關注，加之來自政策層面的公眾教育和引導，未來消費者對商業健康險的認知度將持續提高。隨著市場和消費者的成熟度不斷提升，個人健康險業務將繼續成為健康險的發展動力。

線上成為健康險的爆發點

同線下渠道19.4%的年均增長相比，從2016至2019年商業健康險在線上渠道的保費年復合增長率達到94.6%。線上渠道增長快離不開其基數小和互聯網的快速發展，雖然線上渠道的整體規模仍然十分有限，但是如果可以繼續維持高增長態勢，互聯網渠道必將成為未來商業健康險市場上中堅力量。

在中保協發布的《2019年互聯網人身保險市場運行情況分析報告》中可以看到，2019年互聯網人身保險業務結構持續調整。在所有人身險險種中，除意外險出現下滑外，壽險、年金保險和健康險均實現不同程度增長。雖然在規模上壽險仍為線上渠道主力險種，但是健康險整體增幅最大，累計實現規模保費236億元，同比增長92%，在互聯網人身保險中的比重繼續提升到12.7%，同比增長2.4個百分點。

健康險發展前景預測：到2025年規模破2萬億

2020年1月2日，銀保監會牽頭商相關部門印發《關于促進社會服務領域商業保險發展的意見》，支持保險資金投資健康、養老等社會服務領域。發揮保險資金期限長、穩定性高等優勢，為社會服務領域提供更多長期股本融資，降低融資成本，更好服務創新創業及民營、中小微企業發展。力爭到2025年，商業健康保險市場規模超過2萬億元，成為中國特色醫療保障體系的重要組成部分。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國健康保險行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。