中共中央、國務院：推動氫燃料電池汽車示范應用有序推廣清潔能源汽車；MSCI：將于北京時間11月12日宣布半年度指數評審結果 涉及MSCI中國A股在岸指數等；外匯局：2021年三季度我國經常賬戶順差5183億元。

撰稿 | 郭一鳴

執業證書編號：A0680612120002

編輯 | 藍貓

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熱點

中共中央、國務院：推動氫燃料電池汽車示范應用有序推廣清潔能源汽車

中共中央、國務院發布關于深入打好污染防治攻堅戰的意見。意見指出，持續打好柴油貨車污染治理攻堅戰。深入實施清潔柴油車（機）行動，全國基本淘汰國三及以下排放標準汽車，推動氫燃料電池汽車示范應用，有序推廣清潔能源汽車。進一步推進大中城市公共交通、公務用車電動化進程。不斷提高船舶靠港岸電使用率。實施更加嚴格的車用汽油質量標準。加快大宗貨物和中長途貨物運輸“公轉鐵”、“公轉水”，大力發展公鐵、鐵水等多式聯運。“十四五”時期，鐵路貨運量占比提高0.5個百分點，水路貨運量年均增速超過2%。

MSCI：將于北京時間11月12日宣布半年度指數評審結果 涉及MSCI中國A股在岸指數等

據MSCI官網消息，2021年11月MSCI半年度指數評審結果將于歐洲中部時間11月11日23點后（北京時間11月12日6點后）公布。此次評審涉及MSCI全球標準指數、MSCI全球小型股和微型股指數、MSCI全球價值成長指數、MSCI前沿市場指數、MSCI前沿市場小型股指數，以及MSCI中國A股在岸指數和MSCI中國全股票指數等。所有變更將在2021年11月30日收盤后生效。一般來說，半年度評審是MSCI調整幅度較大的評審。

外盤

美東時間周五，美股三大指數齊創收盤歷史新高，納指、標普500指數連續7天創新高，納指盤中一度突破16000點整數關口。截止收盤，道指上漲203.72點，報36327.95點，漲幅0.56%；納指上漲31.28點，報15971.59點，漲幅0.20%；標普500指數上漲17.47點，報4697.53點，漲幅0.37%。交易方面，因冬令時，下周一開始美股交易時段將延后一小時，持續交易時間調整為22:30-05:00(北京時間)。

宏觀

1、外匯局：2021年三季度我國經常賬戶順差5183億元

國家外匯管理局公布2021年三季度及前三季度我國國際收支平衡表初步數。2021年三季度，我國經常賬戶順差5183億元，其中，貨物貿易順差9152億元，服務貿易逆差2041億元，初次收入逆差2161億元，二次收入順差234億元。資本和金融賬戶中，直接投資順差2739億元，儲備資產增加3973億元。

2、工信部等四部門：支持廣州期貨交易所建設碳期貨市場

工信部等發布《關于加強產融合作推動工業綠色發展的指導意見》提出，鼓勵金融機構開發氣候友好型金融產品，支持廣州期貨交易所建設碳期貨市場，規范發展碳金融服務。鼓勵金融機構開發針對鋼鐵石化等重點行業綠色化改造、綠色建材與新能源汽車生產應用、老舊船舶電動化改造、綠色產品推廣等方面的金融產品。

3、農業農村部：加強蔬菜生產監測預警繼續強化生豬產能調控

會議強調，做好重要農產品(000061,股吧)生產保供工作，關鍵是把各項措施落細落小、落到實處。要壓緊壓實“菜籃子”市長負責制，把應急保供情況納入考核內容，督促指導各地特別是南菜北運基地、北方設施蔬菜大省等大力發展冬春蔬菜生產，合理安排品種結構和種植規模，擴大速生葉菜、芽苗菜生產，努力增加市場有效供給。

4、發改委：全國煤炭日產量達到1188萬噸 再創近年來新高

發改委消息，隨著煤炭優質產能不斷釋放，11月份以來全國煤炭日產量持續增加。據調度數據，11月4日煤炭日產量達到1188.5萬噸，再創近年來新高，較上一個峰值增加16.5萬噸。

5、四部門：加強產融合作推動工業綠色發展

工業和信息化部等聯合發布《關于加強產融合作推動工業綠色發展的指導意見》，建立商業可持續的產融合作推動工業綠色發展路徑，推動建設工業綠色低碳轉型與工業賦能綠色發展相互促進、深度融合的產業體系，以工業綠色化引領高端化、智能化發展，促進工業穩增長和有效投資，等。

6、深交所：本周對近期漲幅異常的“中青寶(300052,股吧)”進行重點監控

深交所發布本周市場交易監管動態。11月1日至11月5日，本所共對40起證券異常交易行為采取了自律監管措施，涉及盤中拉抬打壓、虛假申報等異常交易情形；對近期漲幅異常的“中青寶”進行重點監控；共對12起上市公司重大事項進行核查，并上報證監會1起涉嫌違法違規案件線索。

7、多家基金銷售機構暫停基金組合跟投

廣東證監局日前對轄區基金管理公司、基金銷售機構下發《關于規范基金投資建議活動的通知》，在業內引發強烈關注，之后隨著多地證監局紛紛跟進，最近一周，多家基金銷售機構迅速暫停旗下互聯網平臺上的基金組合跟投，并發布告用戶書。業內人士表示，對上述通知行業內早有預期，目前屬于“靴子落地”，目前銷售平臺正在針對相關通知進行相關調整，對一些沒有基金投顧試點資格的個人和機構或存在短期影響，長期看有利于基金投顧業務的大發展。

8、本周北上資金加倉股共745只 加倉幅度超100%的有8只

數據顯示，北上資金加倉股要強于市場整體表現，其最新動向對投資者有參考意義。本周北上資金加倉股共745只，以持股數量增長幅度來看，加倉幅度超50%的股票有48只，超100%的股票有8只。海容冷鏈(603187,股吧)的加倉力度最大，最新持股數為73.28萬股，與上周持股數量相比，持股數量增長幅度為379.52%；緊隨其后是西王食品(000639,股吧)，加倉幅度為296.31%；其他加倉幅度靠前的還有穩健醫療、引力傳媒(603598,股吧)、中船應急、誠邁科技(300598,股吧)和天陽科技等。

產業

1、胰島素集采11月26日上海開標 14日前獲批產品可參加

國家組織藥品聯合采購辦公室通過上海陽光醫藥采購網發布公告稱，現開展第六批國家組織藥品集中帶量采購（胰島素專項）工作。根據公布的全國藥品集中采購文件來看，申報信息的公開時間是11月26日，地點是上海市奉賢區湖畔路399號東方美谷論壇酒店會議中心。這意味著第六批藥品集采（胰島素專項）將在11月26日開標。

2、中國電力科學研究院新能源所副所長秦世耀：預計到2025年能實現風電總裝機量11億千瓦發展目標

預計到2025年能實現風電總裝機量11億千瓦，最多到2026年就可以達到12億千瓦以上。此前國務院印發2030年前碳達峰行動方案，要求到2030年風電、太陽能(000591,股吧)發電總裝機容量達到12億千瓦以上。

3、四部門：加快發展戰略性新興產業提升智能網聯汽車關鍵零部件、汽車芯片等產業鏈水平

工信部等聯合發布意見提出，優化調整產業結構和布局。實施產業基礎再造工程，提升產業基礎能力。加快發展戰略性新興產業，提升新能源汽車和智能網聯汽車關鍵零部件等水平，推動提高產業集中度，加快充電樁、換電站、加氫站等基礎設施建設運營，推動新能源汽車動力電池回收利用體系建設。

4、國家醫保局簽下470億元進口藥品和耗材采購訂單

在第四屆中國國際進口博覽會上，國家醫保局與包括諾華、拜耳、賽諾菲、史賽克等外企簽下價值高達470億元的進口藥品和耗材采購訂單，釋放了支持進口醫藥產品進入中國市場的鮮明信號。

5、市場監管總局部署規范“雙十一”促銷經營活動：禁止采取“先提價后打折”等違法方式

市場監管總局向全國互聯網平臺企業和各地市場監管部門下發《關于規范“雙十一”網絡促銷經營活動的工作提示》。其中提到，要提高促銷行為的公開化和透明度，禁止采取“先提價后打折”、虛構原價、不履行價格承諾等違法方式開展促銷。不得通過排除、限制競爭及妨礙、破壞其他經營者合法提供的網絡產品或者服務等開展促銷。防止虛假交易、刷單炒信、虛假評價等不正當競爭違法行為發生。

6、中核集團福清核電6號機組開始裝料

繼華龍一號海外示范工程巴基斯坦卡拉奇3號機組熱試成功之后，11月6日，隨著第1組燃料組件入堆，華龍一號示范工程第2臺機組——中核集團福清核電6號機首爐燃料裝載正式開始，標志著該機組進入主系統帶核調試階段，向建成投產邁出了重要一步。

A股市場

上周五A股三大指數集體收跌，其中滬指跌幅達到1%，失守3500點整數關口，收報3491.57點；深證成指下跌0.64%，收報14462.62點；創業板指下跌0.28%，收報3352.75點。兩市成交額連續第11個交易日突破萬億，達到1.15萬億元。行業板塊漲少跌多，元宇宙概念股大漲，煤炭、電力、鋼鐵板塊大跌。

港股

上周五香港恒生指數收跌1.41%失守25000點，恒生科技指數收跌1.55%。地產股集體下挫，中國奧園跌超13%，融創中國跌超6%?；ヂ摼W科技股普跌，嗶哩嗶哩跌超5%，阿里巴巴、美團跌超3%。煤炭、石油、鋼鐵、有色等周期板塊下跌，中國石油(601857,股吧)股份跌超5%。

利空提示

藍光發展(600466,股吧)（600466）：累計到期未能償還的債務本息金額合計241.71億元

易尚展示(002751,股吧)（002751）：控股股東585.82萬股被司法凍結

神火股份(000933,股吧)（000933）：監事曹興華因涉嫌內幕交易被證監會立案

中天科技(600522,股吧)（600522）：高端通信相關資產剩余賬面金額15.94億元 仍存在一定減值風險

A股交易提示

申購

雅創電子（301099）申購代碼301099，發行價格21.99/股，申購上限0.5萬股。發行市盈率31.81倍。

安旭生物（688075）申購代碼787075，發行價格78.28/股，申購上限0.4萬股。發行市盈率7.44倍。

盛美上海（688082）申購代碼787082，發行價格85/股，申購上限0.65萬股，發行市盈率398.67倍。

新點軟件（688232）申購代碼787232，發行價格48.49/股，申購上限1.95萬股，發行市盈率40.75倍。

復牌：萃華珠寶(002731,股吧)

個股關注

新國脈(600640)

由于+文化聚焦更能體現5G的核心和公司基因，這三大5G應用板塊將幫助公司進一步擴大市場規模、持續提升產品能力。在戰略調整后，公司將致力于成為“領先的數字文化科技公司、做中國電信集團的CICT（內容文化融合服務）公司”的戰略定位。為中國電信在5G時代的業務發展持續貢獻新媒體平臺價值和資本平臺價值。使公司具備更強競爭優勢，在繼承中繼續得到發展。

天神娛樂(002354,股吧)(002354)

三季度，公司共實現營業收入11.68億元，同比增長55.31%，實現歸母凈利潤2663.51萬元，同比增長113.50%，基本每股收益為0.02元。公司整體的經營已經邁入正軌，目前在電競游戲和數據流量的布局進入持續發展釋放期，游戲與流量業務相互促進、協同發展的效應逐步顯現，因此渤海證券預計公司整體的盈利能力將得到持續改善。

巨豐策略

巨豐投顧認為三季度宏觀經濟數據不支持A股向上突破，PPI指數節節攀升而PMI數據連續走低，預示著周期行業拐點來臨。三季報披露期間，市場快速進行風險釋放，周期股出現向下的拐點。周五A股縮量回踩，煤炭、化肥、電力、鋼鐵、采掘、船舶等周期股繼續承壓回調，鋰電池、光伏等新能源板塊也出現較深的回調；傳媒、安防、軟件、汽車、元宇宙概念、鴻蒙概念等板塊反彈，市場連續11個交易日成交量突破萬億關口。美股周五再創歷史新高，預計將刺激A股周一高開，之后，市場的走勢仍難以判斷，有利好護航的環保、氫能源預計將大幅高開。三季報結束后，市場短期將從估值壓力中擺脫出來，超跌反彈行情可期，建議投資者重點關注科技股、超跌次新股及券商板塊。

組合跟蹤

11月5日，A股如期出現回踩動作，煤炭、化肥、電力、鋼鐵、采掘、船舶等周期股繼續承壓回調，鋰電池、光伏等新能源板塊也出現較深的回調；傳媒、安防、軟件、汽車、元宇宙概念、鴻蒙概念等板塊反彈，市場連續11個交易日成交量突破萬億關口。當日巨豐虛擬現實組合、巨豐半導體組合表現出色，漲幅分別為1.23%，0.69%。三季報結束后，市場短期將從估值壓力中擺脫出來，超跌反彈行情可期，投資者要注意市場可能再次出現估值切換，周期股要注意高拋，科技股可以逢低加倉到30%，中期建議關注新能源及半導體等行業。

知識分享

什么是國際收支順差？

國際收支順差亦稱“國際收支盈余”。在一定時期內 (通常為一年) ，各個國家之間對外經濟往來的收入總額大于支出總額的差額，即為順差。

意義主要有：經常項目順差刺激經濟增長。增加外匯儲備，提高對外融資能力和引進外資能力。國際收支順差還有利于人民幣匯率穩定和實施較為寬松的宏觀調控政策。利于跨境股票雙向投資處于平穩狀態。

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