近期，政策規劃方面，商務部推進國家級經開區考核評價辦法，天津市批復同意在中新天津生態城設立北方大數據交易中心。行業資訊方面，深圳一批產業項目四季度集中開工，佛山掛牌一宗商服用地擬引入制造業企業運營中心。企業動態方面，杭州簽約錢唐商業總部項目，招商蛇口(001979,股吧)競得長沙岳麓梅溪湖二期商地。大宗交易方面，招商蛇口擬轉讓天津商業項目，上海建工(600170,股吧)擬轉讓盛唐置業股權。

政策規劃：廣東擬修改房產稅細則，深圳對非住房改造租賃住房征求意見

行業資訊：杭州云城北綜合體開工奠基，廣州上下九步行街改造招標

企業動態：恒裕資本成為華聯控股(000036,股吧)實控人，恒基地產競得香港中環海濱商地

大宗交易：招商蛇口擬轉讓天津商業項目，盛唐置業股權擬在交易所掛牌

土地市場：本周，20城市商辦土地推出環比上周量價齊升，商辦土地成交環比上周量跌價升，20城市商辦土地出讓金合計94.10億元

▌政策規劃

商務部：11月2日，商務部印發《關于進一步推進國家級經開區創新提升更好發揮開放平臺作用的通知》及《國家級經濟技術開發區綜合發展水平考核評價辦法（2021年版）》，引導國家級經開區進一步明確發展定位，充分調動地方和國家級經開區推進創新提升的積極性。

天津：11月3日，天津市人民政府正式批復，同意在中新天津生態城設立北方大數據交易中心，按照市場監管部門核定的經營范圍開展經營活動，形成全國領先的跨行業、跨區域的“數據匯津”流通交易生態系統，集聚大數據相關產業，建設具有天津特色的數字經濟產業標桿。

廣東省：11月2日，廣東省發布《廣東省人民政府關于廢止和修改部分省政府規章的決定》，其中提到，將對《廣東省房產稅施行細則》的第二條、第十條、第十一條、第十二條等規章予以修改。

深圳：11月1日，深圳住建局發布《關于既有非居住房屋改造保障性租賃住房的通知（征求意見稿）》并公開征求意見。其中提到，商業、辦公、旅館(酒店)、研發用房應以棟、座或者層為單位進行改造，廠房、倉庫應以棟或者座為單位進行改造，單個項目改造建筑面積不低于1000㎡。

▌行業資訊

深圳：11月3日，深圳舉行2021年第四季度新開工項目集中啟動儀式，共有224個項目納入集中開工，總投資約4455.3億元，年度計劃投資約223億元，包括大族數控產業園、國顯科技新型顯示研發生產基地、富城科技產業園、TCL先進半導體顯示產業總部等項目。其中，產業領域項目29個。

杭州云城：11月2日，杭州云城北綜合體開工奠基。該項目位于杭州西站站房北側，包含一棟400米的主塔樓、一棟高320米的塔樓以及兩棟高約250米的副塔，總建筑面積超80萬㎡。其中，主塔樓高達82層，主要為商務辦公和五星級酒店，擬引進世界500強區域總部和數字經濟企業總部。

佛山禪城：11月2日，佛山禪城掛牌一宗商服用地，擬引入制造業企業，占地11663.61㎡，起拍價1.13億元，擬于12月2日網拍。該地塊鼓勵項目與地鐵站站臺連通形成地下商業空間和公共連通通道。自持期內須自持不少于60%的計容物業。自簽訂宗地《國有建設用地使用權出讓合同》之日起，48個月內須引入一家制造業企業運營中心職能總部進駐。

深圳城脈金融中心：近日，深圳市城脈金融中心大廈項目完成外框封頂，該項目地上70層，建筑高度388米，總建筑面積約18萬㎡，總造價約20億元，預計于2022年竣工。

廣州上下九：近日，上下九步行街品質提升工程項目掛網招標。根據公告，主要包含對上下九步行街的建筑立面整治、道路改造、上下九廣場提升、牌樓牌坊提升等內容。建設總投資暫定為1.5億元，資金來源為區財政。項目總工期235天，其中施工工期190天。

濟南：近日，山東山印格蘭云天大酒店開業，該酒店位于濟南市中央商務區，由山東出版(601019,股吧)集團投資建造、格蘭云天酒店公司管理，為高端城市商務酒店，毗鄰歷下區人民政府，靠近濟南市主要游覽景點。

▌企業動態

領展房產基金：11月5日，領展房產基金公告，領展的基金單位及擔保證券于2021年11月5日下午1點正起在香港聯合交易所有限公司短暫停止買賣，以待刊發計劃收購事項。此前有外媒報道稱領展正在洽購悉尼商業區三座購物中心股權。

華聯集團：11月4日，華聯控股公告，恒裕資本與全資子公司河南富鑫將分別持有華聯集團16.54%、53.68%股權，合計70.22%股權。恒裕資本將成為華聯集團實際控制人，并間接成為華聯控股實際控制人。

明宇商服：11月4日，明宇商服控股有限公司在港交所遞交招股書，為該公司二次交表。截至2020年12月31日，明宇商服在中國向31項商用物業及7項住宅物業提供物業管理及相關服務。

恒基地產：11月3日，恒基兆業公告競得中環新海濱3號商業地。恒基地產表示，公司于該地塊將投資630億港元，打造香港最具標志性的世界級地標建筑、朝氣蓬勃海濱長廊及為公眾提供大量日常享用的社交空間。該用地將分兩期開發，第一期2027年完成，第二期將于2032年完成。

萬達商管：11月3日，工商信息顯示，大連萬達商業管理集團股份有限公司以注冊資本27億參與設立沈陽盛金投資管理中心（有限合伙），大連萬達商管持股38.29%，其余幾家主要的參股公司分別為全威銅業、西藏潤瀾投資、福建信通貿易、青島垚熙股權投資合伙企業。

錢唐商業：近日，杭州簽約錢唐商業總部項目，建設工期為2021年-2024年，項目占地面積36.108畝，總建筑面積超11萬㎡，打造集商業步行街、企業商務總部、商業配套為一體的錢唐商業總部。

融創：11月3日，據上交所披露，華泰-南方-融創環球中心資產支持專項計劃狀態更新為“已受理”，該項目品種為ABS，擬發行金額35億元，原始權益人為環球融創會展文旅集團有限公司，計劃管理人為南方資本。

北京住總：11月3日，據上交所披露，北京住總2021年非公開發行公司債券項目狀態更新為“已反饋”，北京住總本次債券擬發行金額22億元，品種為私募債，該筆債券于9月10日獲上交所受理。

ESR：11月3日，ESR宣布，有關與ARA及其附屬公司與集團的建議業務合并事項，所有批準待批準事項的普通決議案已于公司2021年11月3日舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

招商蛇口：11月2日，招商蛇口3.04億元競得長沙岳麓區梅溪湖二期商地，出讓總用地面積為20604.78㎡。根據出讓條件，地塊競得人須出資建設市政道路、建筑連廊、地下通道。此外，競得人須建設并自持不少于計容面積5萬㎡的集中式商業購物中心，自持年限不低于5年。

萬豪酒店：11月2日，萬豪集團宣布廈門W酒店開業，業主方為寶龍集團。酒店坐落于廈門東部，毗鄰廈門新落成的寶龍一城地標購物中心，擁有293間客房與套房及大面積宴會廳。

▌大宗交易

長影集團：11月5日，據北京產權交易所披露，長影集團公開掛牌捆綁轉讓長影海南置業等公司股權，所轉讓股權公司為長影集團在海口市設立的承載長影海南“環球100”項目建設的主體之一，該項目包括“環球100”主題公園及配套商業和住宅。

招商蛇口：11月2日，據北京產權交易所，招商蛇口擬轉讓天津招商美倫輝盛坊國際公寓產權、招商津灣天璽商業產權、貝肯山3號地商業地塊、天津網谷項目獨棟商業。交易價格均將根據評估結果正式掛牌時確定，信息披露起止日期為2021年11月01日至2022年10月31日。

上海建工：11月1日，上海建工公告，擬在上海聯合產權交易所公開掛牌轉讓上海盛唐置業100%股權，盛唐置業主要從事房地產開發經營，開發了大唐盛世花園、大唐國際廣場等辦公樓及住宅，企業自建的辦公樓及商業房地產己基本全部出租。

▌土地市場

本周，20城市商辦土地推出環比上周量價齊升，商辦土地成交環比上周量跌價升。全國重點20城中長沙、鄭州、廣州、重慶等11座城市共推出28宗商辦用地，推出商辦建設用地面積43.55萬㎡，環比上周上漲113.90%。成交方面，20城中重慶、長沙、上海、杭州等7座城市共成交11宗商辦用地，成交建設用地面積15.03萬㎡，較上周下降68.98%；成交樓面均價為7387.41元/㎡，成交土地均價62619.67元/㎡（主要由于廣州一宗高總價地成交），商辦土地出讓金94.10億元。

20個重點城市商辦土地市場監測

20個重點城市商辦土地出讓金城市排名

一、二、三四線城市的商辦土地成交情況

備注：①以上數據為初步統計數據；②寫字樓版數據庫重點監測的20城市包括：北京、上海、廣州、深圳、重慶、成都、天津、武漢、杭州、南京、西安、鄭州、青島、廈門、蘇州、福州、長沙、合肥、濟南、南昌。

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