發改委等部門印發《“十四五”節水型社會建設規劃》；監管部門正研究推出進一步擴大資本市場開放的相關舉措；人民銀行推出碳減排支持工具，支持清潔能源、節能環保、碳減排技術等重點領域的發展。

撰稿 | 郭一鳴

執業證書編號：A0680612120002

編輯 | 藍貓

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熱點

發改委等部門印發《“十四五”節水型社會建設規劃》

《規劃》明確，到2025年，基本補齊節約用水基礎設施短板和監管能力弱項，節水型社會建設取得顯著成效，用水總量控制在6400億立方米以內，萬元國內生產總值用水量比2020年下降16.0%左右，萬元工業增加值用水量比2020年下降16.0%，農田灌溉水有效利用系數達到0.58，城市公共供水管網漏損率小于9.0%。

監管部門正研究推出進一步擴大資本市場開放的相關舉措

從接近監管部門人士處獲悉，監管部門正按照國家新一輪高水平對外開放的統一部署，研究推出進一步擴大資本市場開放的相關舉措。上述人士預計，進一步擴大資本市場開放的相關舉措將包括：優化和拓展外資參與境內證券期貨市場的渠道和方式，擴大商品和金融期貨市場對外開放，推出更多國際化品種；深化境內外資本市場互聯互通。

外盤

美股市場：美東時間周一，美股三大指數繼續攜手創收盤新高，道指八連陽，納指連續第11個交易日上漲，標普500指數連續第7個交易日上漲。截止收盤，道指收漲104.27點，報36432.22點，漲幅為0.29%；納指收漲10.77點，報15982.36點，漲幅為0.07%；標普500指數收漲4.17點，報4701.70點，漲幅為0.09%。

商品市場：美東時間周一，國際油價上漲，截止收盤，紐約12月原油期貨收漲0.66美元，漲幅0.81%，報81.93美元/桶；布倫特1月原油期貨收漲0.69美元，漲幅0.83%，報83.43美元/桶。國際金價連續第三個交易日上漲，截止收盤，紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的12月黃金期價8日比前一交易日上漲11.2美元，收于每盎司1828美元，漲幅為0.62%。

宏觀

1、人民銀行推出碳減排支持工具，支持清潔能源、節能環保、碳減排技術等重點領域的發展

央行推出碳減排支持工具，清潔能源領域主要包括風力發電、太陽能(000591,股吧)利用、生物質能源利用、抽水蓄能、氫能利用、地熱能利用、海洋能利用、熱泵、高效儲能（包括電化學儲能）、智能電網、大型風電光伏源網荷儲一體化項目、戶用分布式光伏整縣推進、跨地區清潔電力輸送系統、應急備用和調峰電源等。

2、新華社：煤炭供存全面提升 為煤價下行提供有力支撐

國家發展改革委有關負責人表示，隨著全國煤炭產量和供應量增加、電廠和港口煤炭庫存提升，動力煤期現貨價格大幅回落。預計后期，隨著煤礦產能進一步釋放和煤炭產量持續增加，加上電煤中長期合同兌現和存煤提升后電廠市場采購減少，煤炭價格有望繼續穩步下行。

3、監管重申約束“非標”融資 不得用于注冊資本金或增資擴股

近日，社交媒體流傳一則消息稱，監管近期要求部分股份制銀行非標融資用途不得用于注冊資本金、注冊驗資、股本權益性投資、增資擴股和股票投資。這意味著城投和房地產的融資條件進一步收緊。數位銀行業內人士向記者證實了該消息的真實性，并非所有銀行收到了該要求，此外隨著非標融資逐漸萎縮，部分銀行早已不再從事此類業務。

4、國家電網：應對寒潮天氣 全力保障電力可靠供應

從國家電網了解到，受寒潮天氣影響，北京、天津、山東等多地電力負荷持續攀升，各地供電部門正密切跟蹤研判負荷變化趨勢，加強巡視檢修，保障電力可靠供應。據介紹，國家電網各級調度部門正密切關注天氣變化，提前研判寒潮天氣對全網電力平衡的影響，根據負荷變化及時調整電網運行方式，確保電網安全穩定運行。

5、廣東省市場監管局召開部分互聯網平臺企業行政指導會

對企業存在的違規行為進行通報，予以提醒告誡，并就規范開展“雙11”網絡集中促銷活動進行行政指導。會議重點圍繞平臺企業的合規建設、公平交易、消保維權及訴求解決、價格監管、廣告治理、產品質量、誠信合法經營、知識產權保護等方面提出“十做到”的工作要求。

6、進博會貿易投資對接會已達成161項合作意向

為期三天的第四屆進博會大型貿易投資對接會8日進入最后一天，根據會議方面統計，過去兩天內，已吸引360多家展商，400多家采購商參會，達成合作意向161項，意向金額13.9億美元。

產業

1、能源局：第一批大型風電光伏基地項目主要分布在六省區 正在有序開工

能源局表示，與國家發改委今年前三季度匯總提出第一批以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地項目，規模約1億千瓦。這些項目主要分布在內蒙古、青海、甘肅、寧夏、陜西、新疆6省（區）和新疆生產建設兵團等，正在按照“成熟一個、開工一個”的原則有序開工。

2、十四五”我國將建約120個省級區域醫療中心

“十四五”我國將建設120個左右省級區域醫療中心，引導省會城市和超(特)大城市優質醫療資源向醫療資源薄弱地區輸出，著力疑難危重疾病的診斷治療，引領區域醫學技術發展。

3、只A50ETF上市首日總成交破百億 華夏A50ETF 36.2億居首

首批MSCI中國A50互聯互通ETF上市成交火爆。截至下午3點收盤，4只MSCI中國A50ETF的成交額已經達100.86億元。其中華夏MSCI中國A50ETF以36.17億成交額居于首位，易方達MSCI中國A50ETF后來者居上，成交額達28.89億元。

4、乘聯會：10月新能源乘用車市場零售同比上漲141%

乘聯會數據顯示，10月新能源乘用車批發銷量達到36.8萬輛，環比增長6.3%，同比增長148.1%。1-10月新能源乘用車批發238.1萬輛，同比增長204.3%。10月新能源乘用車零售銷量達到32.1萬輛，同比增長141.1%，環比下降3.9%。

A股市場

周一A股三大指數集體收漲，其中滬指上漲0.20%，收報3498.63點；深證成指上漲0.32%，收報14508.86點；創業板指上漲0.82%，收報3380.29點。兩市成交額連續第12個交易日突破萬億，達到1.04萬億元。行業板塊漲多跌少，環保與鋰電池板塊大漲，食品飲料與醫療板塊領跌。

港股

周一港股恒生指數收盤下跌0.43%，生物醫藥板塊大幅下挫，康希諾生物跌超7%，藥明生物跌8.6%，金斯瑞生物跌4%。中國國航(601111,股吧)漲7.85%，中國南方航空(600029,股吧)漲6.7%。

利空提示

新研股份(300159,股吧)（300159）：涉嫌信息披露違法違規 證監會決定對公司立案

華友鈷業(603799,股吧)（603799）：布局磷酸鐵鋰業務相關收購和合作事項后續尚存不確定性

昆侖萬維(300418,股吧)（300418）：目前元宇宙尚未進入成熟階段

鳳凰光學(600071,股吧)（600071）：股價明顯高于擬購買資產發行價

A股交易提示

申購

歐瑪軟件（301185）申購代碼301185，發行價格11.88/股，申購上限1.05萬股。發行市盈率34.04倍。

復牌：*ST浪奇

個股關注

中國寶安(000009,股吧)(000009)

在雙控持續加碼背景下石墨化高能耗擴產難度加大，石墨化新工藝大幅降低能耗，推廣后有望獲得擴產和成本優勢，公司子公司貝特瑞在下代產品硅碳負極保持行業領先，具有較高的盈利能力，隨高鎳三元放量，搭配硅碳負極比例有望進一步提升，貝特瑞有望受益。

天齊鋰業(002466,股吧)(002466)

公司前三季度公司實現營業收入38.73億元，同比增長59.6%，實現歸母凈利潤5.3億元，同比扭虧為盈；其中，三季度公司實現營業收入15.2億元，同比增長177.7%，實現歸母凈利潤4.4億元，同比扭虧為盈。當前，鋰行業高景氣持續，而公司產品量價齊升，項目進展順利，整體發展依舊可期。

巨豐策略

巨豐投顧認為三季度宏觀經濟數據不支持A股向上突破，PPI指數節節攀升而PMI數據連續走低，預示著周期行業拐點來臨。三季報披露期間，市場快速進行風險釋放，周期股出現向下的拐點。上周A股分化明顯，科技股展開反彈，而周期股是市場調整的主要力量。周一，A股寬幅震蕩，環保工程、民航機場、旅游酒店、能源金屬等領漲，醫療、食品、電子元件等上周表現強勢的板塊補跌；午后鋰電池、券商走強，股指小幅上漲，但滬指3500點一線壓力較大，反復拉鋸，市場連續12個交易日成交量突破萬億關口。

隔夜美股再創新高，芯片股普漲；央行宣布創設碳減排支持工具，將定向釋放1萬億流動性；上述消息預計將對A股相關板塊形成刺激。三季報結束后，市場短期將從估值壓力中擺脫出來，超跌反彈行情可期，建議投資者重點關注科技股、超跌次新股及券商板塊。

組合跟蹤

11月8日，A股延續調整走勢：環保工程、民航機場、旅游酒店、能源金屬等領漲，醫療、食品、電子元件等上周表現強勢的板塊補跌；午后鋰電池、券商走強，股指小幅上漲，但滬指3500點一線壓力較大，反復拉鋸。市場連續12個交易日成交量突破萬億關口。

當日工業母機優選、巨豐新能源組合漲勢喜人，漲幅分別為2.6%，1.33%。三季報結束后，市場短期將從估值壓力中擺脫出來，超跌反彈行情可期，投資者要注意市場可能再次出現估值切換，周期股要注意高拋，科技股可以逢低加倉到30%，中期建議關注新能源及半導體等行業。

知識分享

什么是股權集中度？

股權集中度是指全部股東因持股比例的不同所表現出來的股權集中還是股權分散的數量化指標。股權集中度是衡量公司的股權分布狀態的主要指標，也是衡量公司穩定性強弱的重要指標，同時也是衡量公司結構的重要指標。

影響股權集中度的諸多因素中,有四種力量應受到特別重視,它們分別是企業規模、公司績效、所有者的控制權偏好以及非市場影響力量。

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