近期，政策規(guī)劃方面，北京商務(wù)局印發(fā)《北京培育建設(shè)國際消費(fèi)中心城市消費(fèi)服務(wù)品質(zhì)提升工作方案》，銀保監(jiān)會同意保險(xiǎn)資金投資公募REITs。行業(yè)資訊方面，上海樂高樂園舉行開工儀式，珠海首個萬達(dá)廣場落地斗門。企業(yè)動態(tài)方面，基匯資本完成第七支亞太區(qū)房地產(chǎn)基金首輪募集，領(lǐng)秀集團(tuán)擬于泉州臺商投資區(qū)打造標(biāo)桿商業(yè)項(xiàng)目。大宗交易方面，嘉興希爾頓逸林酒店將拍賣，吳中城建擬轉(zhuǎn)讓中海先鋒時(shí)代商務(wù)廣場股權(quán)。

政策規(guī)劃：東莞印發(fā)市屬企業(yè)土地整備規(guī)范，銀保監(jiān)會同意險(xiǎn)資投資公募REITs

行業(yè)資訊：綠地徐州數(shù)智港項(xiàng)目啟動，鐵獅門參股公司50億競得上海商地

企業(yè)動態(tài)：深城建與華潤合作金融總部基地，嘉里獲選上海外灘項(xiàng)目實(shí)施主體

大宗交易：貴陽保利國際廣場股權(quán)轉(zhuǎn)讓，三盛控股出售青島及哈爾濱商廈

土地市場：本周，20城市商辦土地推出環(huán)比上周量升價(jià)跌，商辦土地成交環(huán)比上周量價(jià)齊升。20城市商辦土地出讓金合計(jì)60.64億元

▌政策規(guī)劃

北京：近日，北京商務(wù)局印發(fā)《北京培育建設(shè)國際消費(fèi)中心城市消費(fèi)服務(wù)品質(zhì)提升工作方案》和《北京培育建設(shè)國際消費(fèi)中心城市商品消費(fèi)提檔升級工作組配套實(shí)施方案（2021—2025年）》，從打造配套完善的服務(wù)環(huán)境、加快補(bǔ)齊會展設(shè)施短板、提升展會輻射帶動效應(yīng)三個方面提出16項(xiàng)重點(diǎn)工作舉措、63項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。

東莞：11月16日，東莞市印發(fā)《東莞市城市更新市屬企業(yè)土地整備開發(fā)操作規(guī)范（試行）》，操作規(guī)范提到，更新單元需引入改造主體實(shí)施連片“工改工”、產(chǎn)城融合改造、舊村改造項(xiàng)目；因反哺連片“工改工”而實(shí)施的“工改居商”項(xiàng)目及經(jīng)市政府批準(zhǔn)同意的項(xiàng)目可采用市屬企業(yè)土地整備開發(fā)進(jìn)行更新改造。

北交所：11月15日，北京證券交易所揭牌暨開市儀式舉行。北交所設(shè)立后，在資金募集、并購重組和交易估值等基礎(chǔ)功能方面，將更好滿足創(chuàng)新型中小企業(yè)需要，助力中小企業(yè)實(shí)現(xiàn)更好更快發(fā)展。

廈門：近日，中國民航局與福建省政府聯(lián)合批復(fù)廈門新機(jī)場工程航站區(qū)和配套工程初步設(shè)計(jì)及概算。根據(jù)合作協(xié)議，翔安區(qū)和象嶼集團(tuán)將聯(lián)手打造臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)，包括推動大嶝小鎮(zhèn)轉(zhuǎn)型升級，打造"創(chuàng)新研發(fā)+協(xié)同制造+應(yīng)用服務(wù)+商務(wù)貿(mào)易"四位一體的產(chǎn)業(yè)綜合體；打造集產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營支持等功能為一體的跨境電商全產(chǎn)業(yè)鏈公共服務(wù)平臺及產(chǎn)業(yè)綜合運(yùn)營基地，打造海洋高新產(chǎn)業(yè)園。

銀保監(jiān)會：近日，銀保監(jiān)會下發(fā)《保險(xiǎn)資金投資公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金有關(guān)事項(xiàng)的通知》，通知中，銀保監(jiān)會同意保險(xiǎn)資金投資公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（公募REITs）。

▌行業(yè)資訊

上海長寧：11月17日，上海長羿、長鸝公司競得長寧區(qū)天山路街道113街坊34丘E2-03地塊，成交價(jià)格50.9億元，上海長羿的股東包含鐵獅門出資的私募基金。該地塊為“地鐵上蓋”，地塊規(guī)劃為辦公樓，設(shè)置不少于15000㎡的商業(yè)，其中包括1200㎡社區(qū)商業(yè)。

上海樂高樂園：11月17日，上海樂高樂園度假區(qū)項(xiàng)目舉行開工儀式，公布上海樂高樂園8大片區(qū)，包含樂高中心大樓、積木街道、樂高積木、樂高城市等。除此之外，樂園內(nèi)還將配套一座主題酒店。

綠地徐州數(shù)智港：11月16日，綠地徐州數(shù)智港項(xiàng)目啟動，項(xiàng)目位于徐州東站高鐵新城核心區(qū)，總建筑面積約60萬㎡，規(guī)劃構(gòu)建集高端商務(wù)、人才交流、產(chǎn)業(yè)總部、重要會議、商務(wù)酒店、文化旅游及休閑購物等功能于一體，集合淮海經(jīng)濟(jì)區(qū)高端商務(wù)中心、體驗(yàn)式購物中心、政企招商中心等四大中心功能于一體的城市綜合體項(xiàng)目，打造徐州城市門戶封面“淮海會客廳”。

江門開平：11月16日，廣東江門市開平赤坎三幅商服用地成功出讓，綜合成交價(jià)為1.43億元，三幅商服地塊均為赤坎古鎮(zhèn)的保護(hù)與開發(fā)項(xiàng)目，均由開平市赤坎古埠旅游發(fā)展有限公司競得。三幅地塊需圍繞赤坎古鎮(zhèn)華僑文化展示、旅游休閑度假為目標(biāo)打造大型綜合旅游目的地。

嘉興海寧：11月16日，嘉興海寧市掛牌一宗商住地，出讓面積69021㎡，建筑面積151846.2㎡，其中商業(yè)商務(wù)金融建筑面積比例25%-30%，商業(yè)、商務(wù)金融部分自持比例不少于50%，自持部分主要引入高端服務(wù)業(yè)及公司總部等項(xiàng)目，開工建設(shè)一年內(nèi)固定資產(chǎn)投資總額大于10000萬元，竣工驗(yàn)收、運(yùn)營后3年內(nèi)年均稅收達(dá)到40萬元/畝以上。

阿里蘇州基地：11月15日，阿里巴巴蘇州基地正式啟動，基地已匯聚淘寶、天貓餓了么、口碑、飛豬、優(yōu)酷、大麥、菜鳥、阿里云、釘釘?shù)燃夹g(shù)、業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，基地一期落地園區(qū)蘇州大道，辦公面積4000㎡。

海口定安：11月15日，海口市定安縣編號為定城鎮(zhèn)CR2021-09的地塊成功出讓，成交價(jià)為10800萬元，成交地塊位于定安縣定城鎮(zhèn)弘誨路西側(cè)，面積32933.18㎡，土地用途為城鎮(zhèn)住宅用地（兼容10%零售商業(yè)）。

海口美安科技新城：11月15日，海口市公示集中掛牌6宗地塊，均位于美安科技新城，6宗地塊總面積為9.01萬㎡，掛牌起始總價(jià)為7414.93萬元，出讓宗地為工業(yè)用地及科研工業(yè)混合用地。

廣州增城：近日，廣州發(fā)布增城區(qū)簡村村的招商公告，項(xiàng)目總用地面積87.37公頃，改造總成本約59億元，公開選擇合作企業(yè)的競選及成員代表表決會議將于12月17日舉行，詳細(xì)的產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入方案中提出要引入北創(chuàng)營廣州信息科技眾創(chuàng)空間、環(huán)球商品貿(mào)易港直播電商基地、奧特萊斯購物中心等。

深圳舊改：近日，深圳寶安區(qū)更新整備局發(fā)布關(guān)于《寶安區(qū)福海街道方大邦深產(chǎn)業(yè)園城市更新單元計(jì)劃（延期）》的公告。方大邦深產(chǎn)業(yè)園城市更新單元擬拆除重建用地面積為20715㎡，擬更新方向?yàn)槠胀üI(yè)用地（M1）等功能；拆除重建用地范圍內(nèi)落實(shí)不少于4927㎡的公共利益項(xiàng)目用地。

南寧：11月15日，南寧市自然資源局公告，原定于11月17日截牌位于南寧邕寧區(qū)的GC2021-076地塊，因故終止出讓。該地塊緊鄰邕江沿岸，實(shí)際出讓總面積4.87萬㎡，土地批準(zhǔn)用途為城鎮(zhèn)住宅用地、零售商業(yè)用地。

▌企業(yè)動態(tài)

領(lǐng)秀集團(tuán)：11月17日，領(lǐng)秀集團(tuán)競得福建泉州臺商投資區(qū)湖東板塊S2021-08號地塊，土地面積8.74萬㎡，計(jì)容總建面約16.4萬㎡。此前，10月18日，泉州市舉行招商大會，領(lǐng)秀集團(tuán)擬項(xiàng)目投資25億元，打造集城市運(yùn)動休閑娛樂中心、臺灣主題商業(yè)街區(qū)、國際聯(lián)號輕奢酒店、兩岸創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)辦公為一體的"強(qiáng)臺灣特色+標(biāo)桿級商業(yè)+創(chuàng)新性產(chǎn)業(yè)空間"項(xiàng)目。

基匯資本：11月17日，基匯資本宣布，完成第七支亞太區(qū)房地產(chǎn)基金的首輪募集，首輪共募得12億美元（約76億元人民幣）。除外，基匯資本還另外募得4億美元的承諾共同投資。

世榮兆業(yè)：11月17日，世榮兆業(yè)(002016,股吧)公告，計(jì)劃投資約15億元于珠海市斗門區(qū)珠峰大道南建設(shè)集購物、休閑、娛樂等功能區(qū)為一體的商業(yè)綜合體，并擬將項(xiàng)目地塊中大型商業(yè)物業(yè)整體出租給珠海萬達(dá)商管或其關(guān)聯(lián)方，該項(xiàng)目為珠海首個萬達(dá)廣場，預(yù)計(jì)將于 2022 年初動工。

深國際物流：11月16日，深國際物流以底價(jià)1.88億摘得鹽田一宗物流用地，該宗地將建設(shè)亞太智慧保稅物流綜合體項(xiàng)目。該宗地計(jì)入容積率的總建筑面積不超過12.65萬㎡，其中物流建筑12.60萬㎡。

步步高：11月16日，步步高(002251,股吧)商業(yè)公告，公司審議通過《關(guān)于籌劃設(shè)立信托并在新加坡證券交易所的議案》。此前10月29日，步步高披露，籌劃以2個商業(yè)綜合體作為底層物業(yè)資產(chǎn)在新加坡設(shè)立信托，2個商業(yè)綜合體分別為位于長沙的梅溪新天地和位于湘潭的湘潭步步高購物廣場。

凱德集團(tuán)：11月15日，在新加坡江蘇合作理事會第十五次會議上，凱德集團(tuán)與蘇州工業(yè)園區(qū)管委會簽署合作備忘錄，雙方將在蘇州工業(yè)園區(qū)的城市更新以及產(chǎn)業(yè)載體建設(shè)等領(lǐng)域加強(qiáng)合作。

廣州老字號振興基金：11月12日，廣州老字號振興基金合伙企業(yè)（有限合伙）成立，執(zhí)行事務(wù)合伙人為廣州科創(chuàng)國發(fā)產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司，經(jīng)營范圍包含以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動。該公司由廣州酒家(603043,股吧)、白云山(600332,股吧)等共同持股。

華潤萬象：11月12日，深圳城建集團(tuán)與華潤萬象舉行合作協(xié)議簽約儀式，雙方合作的深圳市創(chuàng)新金融總部基地項(xiàng)目是城建集團(tuán)目前投資最大的一個城市更新項(xiàng)目，也是羅湖區(qū)“十四五”期間產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的標(biāo)桿項(xiàng)目，總建筑面積約65萬㎡，其中商業(yè)面積8.33萬㎡，計(jì)劃總投資約150億元，將打造集創(chuàng)新金融、高端商業(yè)和商務(wù)住宅等為一體的城市綜合體。

嘉里建設(shè)：11月12日，嘉里建設(shè)發(fā)布公告，公司確定為上海黃浦區(qū)外灘街道地塊綜合體項(xiàng)目遴選階段實(shí)施主體。該地塊總動遷成本超過200億元，預(yù)計(jì)總投資規(guī)模將近400億元，該項(xiàng)目總開發(fā)體量超60萬㎡。

▌大宗交易

嘉興希爾頓逸林酒店：近日，據(jù)拍賣網(wǎng)站，嘉興希爾頓逸林酒店將被拍賣。酒店將于12月16日10:00開始拍賣，起拍價(jià)為5.69億元，增價(jià)幅度為200萬元。拍賣內(nèi)容包含酒店建筑物、設(shè)備以及土地使用權(quán)。酒店現(xiàn)由第三方主體管理，管理期限至2033年12月31日。

保利置業(yè)：11月16日，保利置業(yè)發(fā)布關(guān)于保利貴州房地產(chǎn)開發(fā)有限公司33.5%股權(quán)事項(xiàng)的補(bǔ)充公告，買方將獲得持有貴陽保利國際廣場的項(xiàng)目公司貴陽保利房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)，貴陽保利國際廣場占地近4萬㎡，總建筑規(guī)模逾24萬㎡，集文化、餐飲、購物、娛樂、休閑等多元消費(fèi)業(yè)態(tài)，為商業(yè)、居注旅游、辦公等進(jìn)行有效整合、互融的地產(chǎn)綜合體。

三盛控股：11月16日，三盛控股發(fā)布有關(guān)出售嘉標(biāo)商廈（青島）有限公司的公告，買方已同意收購目標(biāo)公司的全部股權(quán)，代價(jià)為人民幣2.71億元，目標(biāo)公司的主要資產(chǎn)為青島嘉標(biāo)商廈。此外，三盛控股同日作價(jià)3.5億元出售了哈爾濱利福商廈。

吳中城建：11月15日，蘇州市吳中城區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司與蘇州市吳中恒迅資產(chǎn)管理有限公司簽署了《資產(chǎn)收購協(xié)議》，約定將中海先鋒時(shí)代商務(wù)廣場以其截至2021年9月30日的賬面凈值6.04億元作為對價(jià)轉(zhuǎn)讓給恒迅資產(chǎn)。恒迅資產(chǎn)實(shí)際控制人為吳中區(qū)人民政府。

奧園集團(tuán)：11月14日，奧園集團(tuán)公告，與買方新永投資訂立交易協(xié)議，新永投資向奧園收購位于香港西半山羅便臣道的一攬子物業(yè)，該批物業(yè)同屬于香港老牌豪宅樓盤燕貽大廈。

北科建無錫園：11月12日，據(jù)北科建集團(tuán)官微，北科建無錫中關(guān)村(000931,股吧)科技創(chuàng)新園與無錫市倪華振包裝有限公司簽訂載體轉(zhuǎn)讓協(xié)議，面積3568.52平米，為無錫園區(qū)完成的單體銷售面積最大、簽約總價(jià)最高的案例。

▌土地市場

本周，20城市商辦土地推出環(huán)比上周量升價(jià)跌，商辦土地成交環(huán)比上周量價(jià)齊升。全國重點(diǎn)20城中長沙、濟(jì)南、成都、蘇州等12座城市共推出24宗商辦用地，推出商辦建設(shè)用地面積68.32萬㎡，環(huán)比上周上漲67%。成交方面，20城中上海、長沙、深圳等7座城市共成交9宗商辦用地，成交建設(shè)用地面積25.74萬㎡，較上周上漲14.81%；成交樓面均價(jià)為9420.21元/㎡，成交土地均價(jià)23560.89元/㎡，商辦土地出讓金60.64億元。

20個重點(diǎn)城市商辦土地市場監(jiān)測 

數(shù)據(jù)來源：中指數(shù)據(jù)CREIS

20個重點(diǎn)城市商辦土地出讓金城市排名

數(shù)據(jù)來源：中指數(shù)據(jù)CREIS

一、二、三四線城市的商辦土地成交情況

數(shù)據(jù)來源：中指數(shù)據(jù)CREIS

備注：①以上數(shù)據(jù)為初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；②寫字樓版數(shù)據(jù)庫重點(diǎn)監(jiān)測的20城市包括：北京、上海、廣州、深圳、重慶、成都、天津、武漢、杭州、南京、西安、鄭州、青島、廈門、蘇州、福州、長沙、合肥、濟(jì)南、南昌。

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