近期，政策規劃方面，廣州擬對商業辦公等非住宅改造為租賃住房提供補貼，海南省印發省級示范物流園區工作認定細則，國務院發布關于支持北京城市副中心高質量發展的意見。行業資訊方面，北京通用人工智能創新園正式開工建設，深圳龍崗一宗物流用地成功出讓。企業動態方面，海昌海洋公園新簽3個服務項目，周大福營業額同比大漲79.1%。大宗交易方面，華潤水泥同意購買深圳市羅湖區的潤啟科技大廈多層辦公物業，新華都(002264,股吧)購物廣場股份有限公司公告擬出售零售業務板塊全部資產和負債。

政策規劃：前海深港合作區前灣規劃草案調整，山東推進生態工業園區建設

行業資訊：上海將掛牌4宗商業用地，義烏小商品城(600415,股吧)擬投資建設保稅區二期

企業動態：鵬瑞50億元拿下廣州金融城地塊，萬達悅華新開業2家酒店

大宗交易：北京建設調低出售物流園競標價，大悅城(000031,股吧)掛牌轉讓深圳辦公單位

土地市場：本周，20城市商辦土地推出環比上周量升價跌，商辦土地成交環比上周量升價跌。20城市商辦土地出讓金合計65.20億元

▌政策規劃

北京城市副中心：11月26日，《國務院關于支持北京城市副中心高質量發展的意見》發布。意見提到，依托國家服務業擴大開放綜合示范區和中國（北京）自由貿易試驗區，將城市副中心打造為京津冀金融創新、高端商務發展高地。加快大運河國家文化公園、環球主題度假區建設及宋莊、臺湖等特色小鎮建設，將張家灣設計小鎮打造成為城市設計發展高地。

國務院：11月25日，國務院發布關于開展營商環境創新試點工作的意見。首批開展營商環境創新試點城市為北京、上海、重慶、杭州、廣州、深圳6個城市，具備條件的創新試點舉措經主管部門和單位同意后在全國范圍推開。

文旅部：11月24日，文化和旅游部及國家體育總局發布關于開展國家級滑雪旅游度假地認定工作的通知，啟動國家級滑雪旅游度假地認定工作。認定對象為具有良好滑雪場地資源，能夠滿足游客以滑雪運動為主，兼具戶外運動、康養度假、休閑娛樂等旅游需求的度假設施和服務功能集聚區。

海南：11月23日，海南省印發《海南省省級示范物流園區工作認定細則》，對確定為省級示范物流園區的，給予一次性100萬元獎補，從省財政資金安排。對確定為國家示范物流園區的，省財政再給予100萬元獎勵，并爭取中央投資支持。

北京順義：11月23日，北京市規自委印發《關于天竺萬科中心等商業辦公項目改建宿舍型租賃住房的意見》，該項目為順義區首批利用閑置商業辦公用房改建宿舍型租賃住房項目，改建后將納入全市住房租賃監管平臺管理，避免以租代售、分割銷售、違法轉讓等違法操作。

廣州：11月22日，廣州市發布更新的《廣州市發展住房租賃市場獎補實施辦法》。《實施辦法》提出，商業、辦公、工業、酒店用房等非住宅，經批準改造為租賃住房的，也按一定標準給予補貼，具體標準為：改造為普通租賃住房的，按建筑面積500元/㎡給予補貼；改造為集體宿舍型租賃住房的，按建筑面積550元/㎡給予補貼。

深圳：近日，深圳市前海管理局9月發布的《關于前海深港現代服務業合作區[前灣片區]開發單元規劃修編草案》（征求意見稿）進入第二次公開展示公眾意見采納階段，部分片區用地的規劃草案調整為商業用地。

山東：近日，山東省九部門聯合印發《關于深入推進生態工業園區建設的若干措施》，根據《措施》，山東力爭2022年年底前生態工業園區達到30家左右，力爭2025年年底前生態工業園區比例占工業園區的50%以上。

重慶：近日，重慶市人民政府正式對外發布《重慶市培育建設國際消費中心城市實施方案》，計劃建成2個世界級商圈、10個高品質商圈、100個特色名街名鎮和若干商文旅體融合發展集聚區。

▌行業資訊

深圳龍崗：11月23日，深圳龍崗一宗物流用地成功出讓，由傲基科技公司以起始價3220萬元競得，用于建設龍崗區供應鏈管理及運營中心項目。該宗地用地面積6252㎡，建筑面積26260㎡，土地使用年限30年。

上海：11月22日，上海掛牌4宗商業用地，位于嘉定區和浦東新區，總出讓面積1.99萬㎡，總建筑面積3.34萬㎡，總起價1.6億元，分別將于12月14日和29日出讓。其中，部分地塊涉及建設鄰里生活中心、菜市場。

松江印象城：11月21日，上海松江印象城正式開業，該項目由印力集團與新加坡政府投資公司共同投資，為印力上海與GIC在上海合作的第三個商業地產項目，首日客流突破26萬人次。這一重磅商業體將致力于打造上海西南“商業+文化+體育”新地標。

義烏小商品城：11月19日，義烏小商品城公告，擬投資建設綜合保稅區二期項目，擬投資總額約13.63億元，項目建設期預計約為2年。二期項目在原有一期工程的基礎上，以保稅物流、保稅加工為核心，開展業務，強力支撐市場貿易、國際采購、分銷和配送等創新業務。

北京人工智能創新園：近日，北京通用人工智能創新園取得《施工準備函》，正式開工建設。項目位于西北旺鎮，建筑面積9.7萬㎡，容積率1.2，綠地率30%，建筑高度13.4米。項目主要用于承載通用人工智能模型算力平臺以及相關技術成果產業化落地，預計2024年11月完成竣工。

慈溪愛琴海購物公園：11月23日，據深交所平臺，西部證券(002673,股吧)-金科慈溪愛琴海購物公園資產支持專項計劃項目狀態更新為“已受理”，該債券品種為ABS，擬發行金額為7.9億元。

▌企業動態

保利發展：11月24日，據上交所平臺，中聯華夏資本-保利發展商用物業第二期資產支持專項計劃項目狀態更新為“已反饋”。該債券品種為ABS，擬發行金額為21.35億元，原始權益人為保利發展控股集團。

周大福：11月23日，周大福發布業績公告，在截至9月30日的六個月內，周大福營業額同比增長79.1%，達441.86億港元；凈利潤大幅增長60.4%至35.81億港元。業績的增長原因主要為黃金首飾、產品銷售的強勁表現以及在中國內地的零售額漲幅達41.9%。

鵬瑞地產：11月22日，鵬瑞地產旗下廣州市鵬灣投資發展有限公司以總價49.58億元拿下廣州天河區金融城東區三個地塊，地塊性質為商業商務混合用地，占地面積為5.42萬㎡，計容建面為27.09萬㎡。

融創茂ABS：11月22日，據上交所平臺，交銀施羅德-光大-無錫融創茂資產支持專項計劃項目狀態更新為“已反饋”，該債券品種為ABS，擬發行金額為20.5億元，融創茂位于無錫融創文化旅游城，于2019年開業。

海昌海洋公園：近日，海昌海洋公園公告，集團于近期新簽長春居然之家項目、唐山開平區某項目以及南京市棲霞山景區項目，集團將為3個項目提供全方位的文旅休閑服務及解決方案。

萬達悅華：近日，長白山(603099,股吧)萬達悅華酒店和蚌埠南站萬達悅華酒店正式開業。其中，長白山萬達悅華酒店為國內首家滑雪俱樂部主題酒店，客群定位為滑雪愛好者；蚌埠南站萬達悅華酒店在設計上廣泛借鑒了徽派建筑藝術風格。

ATLAS寰圖：近日，ATLAS寰圖宣布將啟動首鋼園C1棟整棟樓宇的改造設計，該項目位于北京市石景山區石景山路68號首鋼園區冬奧廣場，總建筑面積超16畝，處于首鋼園北園核心位置，于2017年建成，地上建筑9層。

▌大宗交易

北京建設：11月25日，北京建設公布，以公開掛牌方式出售新輝國際及新陽置業各90%權益的最低競標價由15億元已議決修訂至13.62億元，新陽、新輝持股公司主要從事北京一個運作中物流園的投資、開發及營運。

大悅城：11月25日，大悅城公告，擬通過北京產權交易所公開掛牌的方式分層出售位于深圳市深圳國際交易廣場辦公房產（共32套），標的資產評估值約為3.27億元。本次交易采取公開掛牌方式進行，交易對方和最終交易價格尚不確定。

盛洋投資：11月25日，遠洋集團盛洋投資公布出售美國物業買賣協議的復效買賣協議，出售事項的總代價為2235萬美元，相當于約1.73億港元。

新華都購物廣場：11月24日，新華都購物廣場股份有限公司公告，擬出售零售業務板塊的全部資產（商標除外）和負債，目前交易對方、交易方式和交易價格尚不確定，意向受讓方征集期為11月25日至12月9日。

潤啟科技大廈：11月22日，華潤（深圳）有限公司與華潤水泥投資有限公司訂立意向協議，華潤深圳同意出售而華潤水泥投資同意購買位于廣東省深圳市羅湖區清水河街道的潤啟科技大廈1至4樓、6至10樓、14至23樓等合計91個單位，計劃總建筑面積為26725.81㎡，代價為8.1億元。

迪辰倉儲大廈：近日，深圳市福田保稅區迪辰倉儲大廈進行公開拍賣，起拍價2.86億元，最終競得的買受人深圳嘉盛德投資有限公司以4.07億元的價格拍下。經股權架構穿透，嘉盛德為寶能旗下公司。

國浩長風城：近日，仁和藥業(000650,股吧)公告，為推進公司大健康產業的布局與發展，加快人才引進和加大研發力度，公司擬以2.4億元人民幣（實際價格以簽訂的房屋銷售合同為準），購買上海普陀區0700401750015000地塊國浩長風城6號樓A座小辦，作為公司大健康產業中心辦公場所。

?▌土地市場

本周，20城市商辦土地推出環比上周量升價跌，商辦土地成交環比上周量升價跌。全國重點20城中濟南、重慶、上海、蘇州等15座城市共推出54宗商辦用地，推出商辦建設用地面積119.06萬㎡，環比上周上漲70%。成交方面，20城中上海、長沙、蘇州等9座城市共成交9宗商辦用地，成交建設用地面積32.55萬㎡，較上周上漲10%；成交樓面均價為6975.94元/㎡，成交土地均價20030.31元/㎡，商辦土地出讓金65.20億元。

20個重點城市商辦土地市場監測 

數據來源：中指數據CREIS

20個重點城市商辦土地出讓金城市排名

數據來源：中指數據CREIS

一、二、三四線城市的商辦土地成交情況

數據來源：中指數據CREIS

備注：①以上數據為初步統計數據；②寫字樓版數據庫重點監測的20城市包括：北京、上海、廣州、深圳、重慶、成都、天津、武漢、杭州、南京、西安、鄭州、青島、廈門、蘇州、福州、長沙、合肥、濟南、南昌。

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