1.【A股虎年開市將至！假期美股上漲，恒生科技指數暴漲超5%】一周以來，海外市場經歷了大起大落，1月31日至2月2日，美股三大指數延續漲勢，但此后又開啟了大跌模式。

（來源：Wind）

港股虎年開門紅，2月4日，恒生指數大漲3.24%，恒生科技指數漲3.05%；大型科技股集體大漲，百度漲近6%、阿里巴巴漲超5.5%；汽車股繼續領銜大漲，理想汽車收漲12%，小鵬汽車收漲11%；體育用品股拉升，李寧漲超7.5%，安踏漲超6%；內房股和物管股攜手大漲，越秀服務漲超12%，佳兆業美好漲超9%；影視股集體下跌，阿里影業跌7%，貓眼娛樂跌逾4.5%。（證券時報）

2.【中國女足感謝蒙牛1000萬獎勵】北京時間2月6日晚，中國女足3比2戰勝韓國隊，第9次捧起亞洲杯冠軍獎杯。中國足協中國之隊官方合作伙伴蒙牛乳業宣布，給予中國女足1000萬元現金獎勵。（每經）

3.【春節檔高票價致觀影人數銳減，已有近900萬人被“票價”勸退，影院：會根據市場情況調價】2022春節檔總票房破60億，目前票房前三名為：《長津湖之水門橋》25.20億，《這個殺手不太冷靜》13.79億，《奇跡·笨小孩》6.79億。2021年春節檔總票房累計超78億元。

張藝謀突然放大招，《狙擊手》宣布自2月7日起下調最低結算價格至A類35元，B類30元(各降5元)，有影院已下調近30%。冬奧會開幕式后，在網友們“幫幫張藝謀”的努力下，《狙擊手》在2月5日的單日票房，實現驚人的增長。影院排片占比也從大年初二的5.8%上升至2月6日的9.6%，后面幾天還將超過10%?！毒褤羰帧酚晒饩€傳媒(300251)主控出品，出品方所涉上市公司還包括華錄百納(300291)和鋒尚文化。（中證報）

（張藝謀）

4.【冰墩墩賣光了！網友求補貨】北京冬奧組委回應，正在協調相關方面，加大對冰墩墩的供應。目前北京冬奧會特許生產商共29家，特許零售商共58家。其中，元隆雅圖(002878)被許可生產徽章、鑰匙扣等非金屬制品，貴金屬制品，毛絨及各類材質玩具三類特許商品；文投控股(600715)被許可生產貴金屬制品、工藝品、陶瓷制品特許商品。

（來源：Wind）

王府井是北京2022年冬奧會和冬殘奧會特許零售商，華瓷股份的子公司紅官窯是北京冬奧會的特許零售商，中體產業(600158)獲得北京、天津地區2022年冬奧會和冬殘奧會特許產品經營權。菜百股份目前在售冬奧產品包括各類徽章、紀念幣等。萬事利可在授權范圍內生產和銷售相關絲綢產品。（中證報）

5.【北京冬奧會開幕式地面LED與演員實時互動技術由英特爾提供】英特爾此前聯合北京電影學院視效團隊，基于英特爾的3DAT技術，開發了“基于AI的大型演出實時特效系統”。（財聯社）

從開幕式上的主火炬臺、全球最大的8K超高清地面顯示系統，再到整個賽事期間隨處可見的8K超高清顯示大屏、志愿者數字胸牌，這些“黑科技”都來自京東方。（中新網）

被稱為“冰絲帶”的國家速滑館，采用二氧化碳制冰，能效提升30%，一年可節省約200萬度電。中糧工科表示：“公司承接國家速滑館項目，同時承接了國家雪車雪橇中心的賽道制冷等項目。”在制冷劑生產方面，巨化股份(600160)、三美股份(603379)、永和股份等均為國內制冷劑生產龍頭。（上證報）

6.【劉強東向慈善機構捐出價值150億股票】劉強東將捐贈62,376,643股B類普通股。截至2月1日美股收盤，股票價值超過23.4億美元（約合人民幣150億元）。此次捐贈將主要用于劉強東長期關注的教育、環保等社會公益事業。（證券時報）

（劉強東）

7.【春節假期全國國內出游2.51億人次，同比減少2%】按可比口徑恢復至2019年春節假日同期的73.9%；實現國內旅游收入2891.98億元，同比減少3.9%，恢復至2019年春節假日同期的56.3%。（央視）

從多地酒商了解到，今年春節旺季白酒市場整體表現平淡，多位受訪酒商表示飛天茅臺(600519)賣的也沒有上一年春節好。(第一財經)

8.【國家醫保局回應阿斯利康涉嫌騙保：前期根據群眾舉報線索進行調查，犯罪嫌疑人已全部被批捕】阿斯利康制藥有限公司工作人員涉嫌篡改腫瘤患者基因檢測結果騙取醫保基金。（每經）

9.【賈躍亭被曝造假：FF91號稱1.4萬輛訂單，實際僅幾百人付款】2月2日，美國證券交易委員會（SEC）官網顯示，法拉第未來公司在業務合并前的聲明稱，已收到超過1.4萬份FF91車輛的預訂可能具有誤導性，因為這些預訂中只有數百個已付款。公司首席執行官CarstenBreitfield和創始人兼首席生態系統官賈躍亭兩人的年度基本工資均將削減25%。（證券時報）

（賈躍亭）

10.【華為2021年分紅出爐：預測每股可分1.58元】(第一財經)

華為總股數超過200億股，意味著華為仍將拿出超300億元進行分紅。2020年華為每股分紅是1.86元。

11.【比亞迪(002594)：2022年1月新能源汽車產量91736輛，銷量93168輛】（第一財經）

在已經公布交付情況的5家造車新勢力中，小鵬、理想、哪吒繼續保持著交付量過萬的成績，蔚來和零跑則緊隨其后。

針對市場有關“欣旺達(300207)將作為小鵬G9某一版本的A供”及“將寧德時代(300750)逐步替換為中航鋰電”的傳聞，小鵬汽車官方回應表示：“均與事實有巨大出入。小鵬汽車會一如既往地選擇例如寧德時代這樣的實力供應商來成為我們的核心合作伙伴?！保ㄘ斅撋纾?/p>

1.【國際油價連續7周飆升，創下7年新高】2月4日，紐約輕質原油期貨價格7年來首次站上每桶91美元關口。

當地時間1月29日起，因遭到勒索軟件的攻擊，位于荷蘭阿姆斯特丹和鹿特丹、比利時安特衛普的幾處港口的石油裝卸和轉運受阻。（證券時報）

（春節期間全球主要交易品種走勢）

（來源：Wind）

2.【緊縮浪潮已勢不可擋：“鴿王”歐洲央行終“投降”，英國央行“鷹上加鷹”】當地時間2月3日，歐洲央行維持利率不變，但拉加德承認通脹問題比此前預期的更加嚴重，并罕見沒有表態“今年不太可能加息”；英國央行則將基準利率上調25個基點至0.50%，同時還開始了被動縮表和出售公司債的計劃。

2022年1月歐元區通脹年率達5.1%，高于市場預期，并再創歷史新高。歐元區第四季度GDP初值4.6%，前值3.9%。（21財經）

3.【美國1月非農就業人數增加46.7萬人，遠超預期】預估為15萬人，前值為19.9萬人。失業率4.0%，前值3.9%。（每經）

1.【發改委：適度超前開展基礎設施投資，抓緊出臺實施擴大內需戰略的一系列政策舉措】今年一季度面臨的不確定因素較多，要把政策發力點適當向前移，以穩定的經濟運行態勢應對各種挑戰。(新華社)

2.【兩家銀行宣布：停辦現金業務】北京中關村(000931)銀行、遼寧振興銀行日前公告稱，將停辦營業網點柜面現金業務，包括營業網點柜面和ATM機自助渠道。一位民營銀行人士表示，對于大部分民營銀行來說，留著柜臺、柜員、現金押送等，這些成本可能遠遠高于現金業務，現金押運費用可能都比押運的現金多。(中國基金報)

3.【國家統計局：中國1月制造業PMI為50.1，比上月回落0.2個百分點，制造業擴張步伐有所放慢】大型企業PMI為51.6%，比上月上升0.3個百分點；中型企業為50.5%，比上月下降0.8個百分點；小型企業為46.0%，比上月下降0.5個百分點，低于臨界點。（上游新聞）

（來源：Wind）

1.【多家銀行支持房地產并購融資預計提供支持超300億元】自《關于做好重點房地產企業風險處置項目并購金融服務的通知》發布以來，已有浦發銀行(600000)、招商銀行(600036)、廣發銀行等多家銀行表態將提供房地產并購融資支持，方式包括并購主題債券、并購貸款、并購基金、資產證券化等。除銀行外，AMC公司未來也有望參與房地產并購融資項目。（央廣網）

2.【1月平均土地流拍率21%，溢價率再創歷史新低為23%，短期內房企投資愈加謹慎】除西安、石家莊等少數二線城市流拍地塊相對較多外，大部分流拍地塊集中在三四線城市，并以涉宅用地居多。據克而瑞數據顯示，1月TOP100房企實現銷售操盤金額5256億元，單月業績規模同比降低近40%，較2021年月均水平降低43%。（澎湃）

3.【跌至冰點！深圳二手房成交創十年新低】1月深圳二手商品住宅僅成交1557套，低于2021年10月的1605套；成交面積14.73萬平方米，同比大跌75.04%。據國家統計局信息，深圳二手房價跌幅0.4%，為一線城市中跌幅最大，且已連跌了8個月。（證券時報）

1.【安信證券首席經濟學家高善文開年首發聲：外部拖累因素暫已消除，A股目前處于合理偏低的位置】高善文表示，以歷史水平為參照，結合穩增長政策逐步發力的情形，即使考慮盈利下修的風險，仍然可以認為市場目前處于合理區間，也許甚至處于合理偏低的位置。（安信證券）

（來源：財聯社）

2.【券商1月金股幾乎全軍覆沒，350只票僅13%上漲】盡管1月份收益折戟，但券商金股仍不失為較好的投資參考。縱觀各券商2月份金股報告中的策略展望，多數券商認為，經過年初市場的大幅調整，結構性機會開始出現。（證券時報）

珠寶首飾巨頭周大生(002867)同時獲三家機構推薦，石頭科技、貴州茅臺(600519)、美的集團、新和成(002001)、福萊特(601865)、興業銀行(601166)、分眾傳媒(002027)、口子窖(603589)同時獲兩家機構推薦。（財聯社）

（來源：財聯社）

3.【A股歷史虧損榜全面改寫】蘇寧易購(002024)以至少423億的預虧規模，排名2021年首位，將位居歷史第三，僅次于2020年的*ST海航和2019年的鹽湖股份。華夏幸福(600340)預虧規模至少331億元。正邦科技(002157)預計至少虧損182億元。同時，“三大航”的中國國航(601111)、南方航空(600029)、中國東航最低預計虧損規模均超過110億元。

另外，華能國際(600011)預虧98億至117億；泛?？毓?000046)預虧90億至110億；大唐發電(601991)預虧90億至108億；上海電氣(601727)預虧89億至103億等。而溫氏股份(300498)在1月21日已披露預虧130億至138億。

目前有1861家上市公司發布了預增公告。其中，凈利潤預增最高的是中國移動，最高預增1164.64億元，位居第一。中國石油(601857)、中遠海控(601919)、中國石化(600028)、貴州茅臺、中國神華(601088)最高分別預增940.02億元、892.8億元、729.24億元、520億元、503億元。

凈利潤預增幅度最高的是和邦生物(603077)，預告凈利潤增幅高達7960.09%，排名第一。諾德股份(600110)、遠興能源(000683)、天際股份(002759)預告增幅為7699%、7316%、7057%。（澎湃）

4.【新股中心】新股申購：中觸媒（科）、合富中國。

1.【智利“鋰礦國有化”邁出關鍵一步】智利制憲議會初步通過了一項提案，旨在于促進銅礦、鋰礦和其他戰略資產的國有化。未來，該提案將面臨議會全體成員的投票表決，最終草案將在今年晚些時候舉行全民公投。市場認為，中長期來看，智利鋰礦供給將受到一定限制，遠期全球鋰資源釋放存在不確定性。（上證報）

2.【印尼政府解除煤炭出口禁令，從2月1日起生效】（澎湃）

3.【俄氣公司：與中石油簽署天然氣長期供應協議】將對華天然氣出口增加100億立方米至480億立方米/年，這些增加的天然氣將通過遠東天然氣管道運輸。（界面）

4.【試點場景超808萬個，數字人民幣將展開新探索】江蘇蘇寧銀行金融科技高級研究員孫揚說：“數字人民幣未來有望在資本市場募資、理財投資、供應鏈小微金融、跨境支付等方面或有較大的突破，數字人民幣由于它的數字、智能、可編程、形態多樣化等特征，也或將會和車聯網、智能家居、工業互聯網、新型電力系統等物理系統發生很好的結合創新。2022年，數字人民幣或將從C端零售向B端企業支付領域演進?！保ㄅ炫龋?/p>

1.【五糧液(000858)：公司“十四五”擬對制曲車間進行擴能改造，總投資估算為27.5億元】將新增原酒產能，滿足產能增長需求，改造分兩期進行建設。貴州茅臺則在1月26日公告稱，將投資41.1億元實施“十四五”醬香酒習水同民壩一期建設項目。（財聯社）

2.【中國平安(601318)參與方正重整投資獲批，擬482億元受讓66.51%股權】一位券商分析師表示，“醫療資源是平安積極入主新方正集團的動力所在。”從近年中國平安的布局投資可以發現，平安在持續加碼醫療板塊、健康生態的打造。（財聯社）

3.【天華超凈(300390)：與寧德時代共同投建10萬噸碳酸鋰冶煉產能項目】(e公司)

4.【東方日升(300118)：擬定增募資不超50億元用于超低碳高效異質結電池片等項目】發行對象包括公司實際控制人林海峰在內的不超過35名符合條件的特定投資者。(e公司)

5.【邁克生物(300463)定增結果：高毅資產獲配近2.7億元】本次定增募集資金總額為15.74億元，發行價格為28.11元/股，發行對象最終確定為17家。(中證報)

2020年8月7日，邁克生物發布的募資議案顯示，計劃募集資金總額不超過27.69億元，而最終僅為15.74億元。公司當前股價為24.93元，定增價格還溢價了12.76%。

（來源：Wind）

6.【滬硅產業：子公司上海新昇擬34.57億元投建集成電路硅材料工程研發配套項目】另外，上海新昇擬與客戶長江存儲、武漢新芯集成分別簽訂長期供貨協議，預計總金額均在3000萬元以上，標的為集成電路用300mm硅片產品。(e公司)