近期,摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)、天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)、華寶納斯達克精選股票發(fā)起式(QDII)等多只QDII基金提高了限購金額。值得注意的是,近一個月以來,QDII市場出現(xiàn)了較大幅度波動,甚至有產(chǎn)品凈值回撤幅度超過15%。
多只QDII提高限購金額
近期,多家公募機構(gòu)發(fā)布公告,宣布上調(diào)旗下QDII產(chǎn)品限購金額。
8月15日,摩根資產(chǎn)管理發(fā)布公告稱,將摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣A的申購限制金額由之前的5萬元上調(diào)至100萬元。中國證券報記者發(fā)現(xiàn),除摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)外,摩根資產(chǎn)管理還將摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)、摩根標普500指數(shù)(QDII)等多只QDII產(chǎn)品的申購限制金額上調(diào)。
8月13日,匯添富基金發(fā)布公告稱,為保護基金份額持有人的利益,保障基金平穩(wěn)運作,將匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A的限制申購金額由1000元上調(diào)至10000元。
8月10日,天弘基金發(fā)布公告稱,天弘納斯達克100指數(shù)調(diào)整申購(含定期定額投資)業(yè)務金額限制,從此前暫停單筆金額1萬元以上的申購業(yè)務申請,調(diào)整為暫停單筆金額20萬元以上的申購業(yè)務申請。
8月8日,華寶基金發(fā)布公告,宣布華寶納斯達克精選股票型單日單個基金賬戶累計申購(含定投)金額上限由2萬元調(diào)整為10萬元。同日,萬家基金發(fā)布公告,宣布取消對萬家納斯達克100指數(shù)所有渠道(包括直銷和代銷渠道)單日單個基金賬戶單筆或多筆累計金額1萬元以上的大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資)申請的限制。
海外市場震蕩起伏
有業(yè)內(nèi)人士分析,近期海外市場大幅波動,引發(fā)投資者恐慌情緒,或?qū)е虏糠仲Y金暫時離場,這可能也是QDII基金放寬大額申購上限或恢復申購的主因。
近期,以美股、日股為代表的海外市場出現(xiàn)大幅波動,多只此前業(yè)績領先的QDII基金業(yè)績大幅回撤。Choice數(shù)據(jù)顯示,截至8月15日,有超過150只QDII基金(不同份額分開計算)的凈值近一個月內(nèi)跌幅超5%,十余只產(chǎn)品近一個月以來的跌幅超過10%。
當然,近一個月以來也有不少Q(mào)DII產(chǎn)品表現(xiàn)不錯。Choice數(shù)據(jù)顯示,截至8月16日,部分港股創(chuàng)新藥QDII產(chǎn)品近一個月以來漲幅超過5%。
“前段時間QDII產(chǎn)品的限購潮一方面與額度緊張有關,另一方面也與基金公司的風險控制有關。近期美股、日股市場震蕩回落,不少公司出于低位布局的考慮,逐步放開限購金額。”一位業(yè)內(nèi)人士表示:“當然,QDII產(chǎn)品的打開與關閉也有其他因素的考量,比如公司的營銷規(guī)劃、海外資產(chǎn)方面的布局節(jié)奏等,需要具體產(chǎn)品具體分析。”
機構(gòu)激辯后市走向
談到美股市場的后續(xù)走勢,不少機構(gòu)仍持相對積極的態(tài)度。國信證券認為,美股正從流動性踩踏和衰退恐慌中恢復。“首先,日元結(jié)匯引發(fā)的暫時性流動性踩踏影響已經(jīng)過去,且不從基本面角度影響美股投資價值;其次,最新非制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)弱化了衰退恐慌的邏輯基礎;最后,從技術角度看,標普500已順利突破120日均線。”綜合上述因素,國信證券在研報中表示,本輪美股的回撤或是較好的上車時機。
博時基金分析,從積極因素來看,75%的已經(jīng)公布二季度財報的標普500成份股企業(yè)中,有74%的盈利超出預期,美國經(jīng)濟依舊具有韌性。博時基金表示,美股可能已經(jīng)“過度”交易衰退,大幅回調(diào)的同時提供了投資者重新介入的機會。
但也有機構(gòu)對美股市場持謹慎態(tài)度。浙商證券在研報中稱,展望今年三季度乃至下半年,美國經(jīng)濟前景的不確定性仍較高。如果美國經(jīng)濟走弱進一步確認,大概率會進一步觸發(fā)美股調(diào)整。與此同時,如果美國經(jīng)濟走弱,日元升值的邏輯或進一步強化,繼而影響日本股市流動性。
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